美國REITs 甜蜜點浮現
觀察2000年以來三次聯準會（Fed）停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15%；而美國REITs今年第2季財報轉佳，展望上修比率變高達71%。法人表示，隨Fed升息進入尾聲，且目前美國REITs評價回落，折價幅度擴大至20%以上，股利率達4.4%，現在正是布局甜蜜點。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，就產業面分析，資料中心受惠AI應用而重添動能，數據中心貸款人和投資者的需求仍然強勁，行業的併購活動創紀錄，數據中心市場繼續吸引著各種貸款機構，包括人壽公司、銀行、私募基金。第2季全球主要資料中心增加1,020MW用量，創下史上第二高，美國十大資料中心第2季的租賃量創紀錄新高達到767MW，季增幅接近100%，整體空置率持續下降至歷史低點。此外，AI伺服器支出超出預期，預計今、明年雲端業者資本支出將提高160億美元，高速運算資料中心成長達13%，優於年初預估的7%。
李文孝表示，住宅租金也穩健向上，租金漲幅較高的地區包括休斯頓漲4.4%、芝加哥漲3.8%、波士頓漲3.3%、紐約市漲3.2%和聖地亞哥漲3.1%，整體來看，目前美國住宅REITs本益比評價處於海嘯後低點，在1.5倍標準差，適合長期投資。商辦活動亦出現復甦，全美商辦第2季使用率墊高，REITs租賃季增26%，大型面積出租案例也增加。
群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，從美國房市的次產業來看，工業型REITs的基本面仍穩健，即使在市場較為震盪時，也能維持正成長的營收。雖然2023年貸款成本較高會帶來壓力，工業型REIT在開發方面會放緩，但以目前的布建階段，也能持續維持高度承租率及租金增長率；數據中心類REITs則是另一可關注的標的，主要受益於企業客戶外包到雲端數據中心託管的潛在需求擴大，有利營運與表現。
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