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高息商品 再添生力軍

2023-10-05 22:53:54經濟日報 記者王奐敏/台北報導

台新投信總經理葉柱均昨(5)日在台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)上市記者會上表示,今年上半年台灣ETF整體規模攀升至3.06兆元,成長近三成,規模大增近7,000億元。目前台股ETF多數以大型股為主,00936是國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF。

葉柱均表示,臺灣有98%的企業是中小企業,更有不少「隱形冠軍」,台信投信看好「中小型股」具高成長爆發力,可大幅發揮資產配置效益,而「永續」及「高息」題材則是目前市場主流,一次滿足投資人三大需求,同時採月配息機制,讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負,每股發行價格僅15元,將於10月16日開募、11月8日掛牌。

中小型股vs.大型股之投資各年期報酬率
中小型股vs.大型股之投資各年期報酬率

葉柱均強調,台新臺灣永續高息中小型ETF追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」,回測績效,報酬率、股利率均優於大盤,波動度更是比大盤、大型股低,顛覆過去一般對中小型股波動度較大的刻板印象。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出,00936追蹤的永續高息中小型股指數運用國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心產製「台灣永續評鑑」結果,再依照股利率指標,擇優選取30檔成分股,並設有個股權重上限與刪除爭議性產業,精選具ESG績效與高股息的中小型股票。此外,00936採月配息機制,可望降低被收取二代健保機率。

以成分股來看,豐泰是全球運動鞋代工廠龍頭,京元電是全球最大封裝測試商,南電是全球ABF載板龍頭廠,都是隱形冠軍。

中小型股ETF台新

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