月配息ETF 再添新兵
「月月配」高股息ETF再添新兵。中國信託投信昨（3）日宣布推出首檔台股純高股息月配ETF「中信成長高股息（00934）」，以「旺季鎖息+淡季攻利」為主軸，強調鎖定高現金股息，再於配息淡季轉攻高資本利得，打造升級版高股息ETF。投資人過往買高股息ETF常遇到「賺了股息，卻賠了價差」、「周轉率高」、「存股成本高」等關卡，中信成長高股息ETF追蹤「臺灣優選成長高股息指數」的訴求突破上述關卡。預計16日至18日募集，發行價15元，換言之，募集期間申購僅需1.5萬元起跳，小資族也能輕鬆入手。
中信成長高股息經理人張圭慧表示，這檔ETF有三大特色，第一是「賺股息，也賺價差」，臺灣優選高股息指數每年調整成分股只有兩次，但是配合台股除息淡旺季，在4月調整時，因為是除權息旺季，著重高股息個股，9月調整是除權息進入淡季，趁此時轉進搶攻資本利得，挑選具成長性成分股。第二是「周轉率高OUT」，由於臺灣優選高股息指數一年只調整二次，年周轉率低於100%，避免拉高交易成本。第三是「存股累息更有利」，採用此月配息機制，每月分攤領取息收，而且因現行二代健保課徵門檻為每筆2萬元，故月配息相較年配和季配，可以降低遭課徵二代健保的機率，投資人存股張數相對更多。統計至去年底，臺灣優選成長高股息指數近五年平均股利率達7.42%；綜合考量股息、價差等因素，統計2013年7月底至2023年7月底， 臺灣優選成長高股息指數年化報酬率15.05%，高於台股大盤的11.93%，也分別高於MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、臺灣高股息指數的8.33%、3.84%。
追蹤指數近五年指數平均股利率7.42%及ETF發行面額15元估算，中信成長高股息ETF免二代健保存股張數可達215張；設計為季配、半年配，分別僅71張、35張就會碰到二代健保問題。
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