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00905可攻可守 小資族愛

2023-09-26 23:30:55經濟日報 蔡靜紋

受AI新科技股加持,上半年台股跟隨美國科技股趨勢一路向上,然7、8月進入逢高整理格局。法人認為,逢低進場正是時候,小資族想存股可挑選兼具Smart Beta因子模型的市值型ETF,採進可攻退可守策略,不僅以高CP值方式存股,每季又有現金股息可領,建議趁低檔入手。

據理柏資料統計,台股市值型ETF中,以富蘭克林華美臺灣 Smart ETF(00905)近一個月及今年來表現勝出,已分別繳出0.5%、24%報酬率,不僅勝過同類ETF表現,也勝過加權指數同期的-0.18%及16.4%績效,整體而言,利用Smart多因子模型篩選持股表現亮眼。

市值型台股ETF近一月績效 圖/經濟日報提供
市值型台股ETF近一月績效 圖/經濟日報提供

分析師認為,以技術線型、市場消息判斷台股多空的走勢已成過去;隨著ETF規模壯大,不如用台股市值型ETF單位數來判斷股市走向可能更精準。

台股表現難免上下震盪,但如何能漲時重勢、跌時重質,正是台股ETF產品設計的關鍵,富蘭克林華美台灣Smart ETF 00905基金採特選Smart多因子指數,以多因子模型結合傳統市值加權法,以期優化選股及個股權重,25日收盤淨值9.8元,一張花不到萬元,適合小資族輕鬆入手。

特選Smart多因子指數篩選台股市值前75%以上的上市股票,並利用品質40%、價值30%及動能30%三大因子進一步篩選持股。

截至8月底,前十大持股有如台積電、鴻海、廣達、聯發科、中華電、台達電、富邦金、聯電、國泰金、兆豐金等,涵蓋資訊、通訊及金融等重要權值股。

儘管台股9月處高檔整理,但近一月仍可打敗大盤與同類型ETF表現,繳出正報酬。

資產管理業者認為,這類型ETF相當適合投資人做中長期「存股」,10月中下旬又有季配息收益的機會,可趁台股回檔時機進場撿便宜,順勢參與10月中旬配息機會,或者利用中長期角度持有台股ETF、參與台股中長期成長與高配息趨勢。

台股ETF科技股

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