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兆豐債券ETF組合基金 開募

2023-09-25 23:41:43經濟日報 王奐敏

美國經濟朝向軟著陸的方向明確,現階段趁債券價格便宜且利率高點,今年以來是入債市的好時機,進場卡位領債券息收。兆豐投信看好全球債券投資機會,發行「兆豐全球債券ETF策略收益組合基金」,為國內首檔債券ETF組合基金,9月25日至28日募集,由土地銀行保管,尋求全球各類型債券ETF的投資機會。

兆豐投信指出,全球債券ETF具有高流動性,市場也是成長趨勢之一,持續吸引不同的投資大眾進場布局。

基金小檔案 圖/經濟日報提供
基金小檔案 圖/經濟日報提供

2022年債券ETF交易的成交金額達6.2兆美元,年增長44%,累計過去五年的年複合成長率達23%。全球債券ETF市場規模,統計2023年第1季,己到達2兆美元大關,且規模仍不斷在快速增長中,預估債券ETF的市場規模將於2030年突破6兆美元。

兆豐投信表示,債券相對股票擁有較低風險的特性,而現在來到十年難得一見的高殖利率,美國投資等級債收益率超越5.5%,相對能享有穩健性及收益率的好時機。過往投資人若是直接投資債券,需承擔單一國家、產業等信用風險以及流動性風險,同時投資金額門檻和交易成本也相對較高,而一般傳統國內債券ETF投資策略單一,則是承擔集中投資風險。此外,債券型基金交易個別債券費率可能較高,交易單一債券也有流動性的風險,透過債券ETF組合基金來做較高殖利率債券的布局。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金打包一籃子債券ETF,組合成三大特色,包括多檔債券ETF組合起來,債券類別多元,風險更加分散;價格透明及流動性佳,定價透明度相較直接購買公司債券更高,具良好流動性;交易金額及成本更具優勢,債券ETF規模持續增長,且ETF具市場效率,交易金額及成本較具優勢。

債券投資ETF兆豐

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