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投資高股息ETF 別只盯配息

2023-09-25 00:05:37經濟日報 記者高瑜君/台北報導

AI股熄火,中小型股接棒成為資金新寵兒,帶動近期ETF報酬表現也出現差異,9月報酬率表現突出的都是由布局中小型股較多的ETF領先。法人認為,在投資高股息ETF時,除配息外,長期績效表現、追蹤情況、成分股穩定度等都是需要一併納入考量。

截至9月22日,統計六檔高人氣高股息ETF報酬與追蹤誤差情形,同期間加權指數下跌1.7%,而復華台灣科技優息表現相對抗跌,逆勢以4.1%居同類型之冠、群益台灣精選高息則有2.9%、元大台灣高息低波以及富邦特選高股息30也維持正報酬。

進一步檢視成分股,復華台灣科技優息投資在70億元以下股本的中小型股有24檔,中小型股檔數比例為六成、投資中小型股的權重合計也是六成;至於群益台灣精選高息持有中小型股有16檔,中小型股檔數比例為53.3%、投資中小型股的權重合計45.1%。至於其餘高股息平均則為15檔、39.2%、34.3%。

至於9月以來ETF的追蹤差異值部分,以復華台灣科技優息以僅-0.06%表現最貼近指數,同期間同類型產品與其追蹤指數的追蹤差異值-0.24%至0.40間不等。

拉長時間來看,統計過去五年間,象徵大型股的台灣50指數績效為72%、中型股的代表100指數績效157%,標榜小型績效的300指數的報酬86%。

元大投信認為,從績效來看,中型股的績效明顯優於小型股,跟中型股有一定營運基礎,具備市值成長性有關。在企業未達規模經濟,受到產業競爭、景氣循環與高息環境的財務壓力抵抗力也較低;大型股在財務體制、公司治理、投資評價,營收來源穩定度分散性上都較佳,營收成長的趨勢可見度較高,中大型股是投資上較為穩健的選擇。

中小型股高股息ETF

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