美長債ETF 人氣升溫
市場預計聯準會將維持未來三次利率不變,投資等級債券成為穩健選擇。法人表示,升息循環即將接近尾聲,投資人開始關注長期的投資策略,近期美國長債ETF也交易活躍,顯示投資者對避險債券需求增加,但投資者進場前應注意ETF的折溢價情況。
瀚亞投資-美國優質債券基金研究團隊近日在其最新報告中指出,目前市場對於聯邦儲備系統(聯準會)未來的利率政策持有一致看法,預計未來三次利率會議將維持利率不變。這一共識在芝加哥利率期貨市場的表現中得以體現,也暗示了市場對於經濟前景的信心逐漸穩固。
投資等級債券一直以來被認為是相對穩健的投資選擇,特別是在利率升息停止後的情況下。
根據瀚亞投資的研究,投資等級債券持有一年後,正報酬的機率高達100%,且能夠獲得雙位數的累積報酬。在當前升息循環即將接近尾聲的情況下,投資人開始關注長期的投資策略,投資等級債券基金成為了一個值得考慮的選項。
另一方面,近期美國長期債券ETF交易活躍度明顯上升,特別是長天期美債券類ETF,其中有三檔ETF的股東人數更是增加了超過十倍。這表明投資者對於避險債券的需求逐漸增加,這可能與聯準會升息循環即將完結、利率政策轉向降息相關。
永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名表示,美國公債因其低違約率特性,通常被視為無風險資產,尤其在經濟疲弱階段,更是相對穩健的避險標的。
周彥名建議,對於投資人來說,長天期債券的價格對利率變化的敏感性較高,特別是在升息尾聲的階段,其價格反彈的空間更大。因此,此時布局長天期債券不僅能夠享受息收,還能夠作為波段操作的投資標的。
然而,近期投資人湧入美國債券ETF市場,導致部分ETF出現溢價現象,這意味著投資者購買價格可能高於基金實際淨值。
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