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固定收益ETF 人氣不減

2023-08-21 23:14:39經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國經濟數據如生產者物價指數與零售銷售成長超乎預期。 (路透)
美國經濟數據如生產者物價指數與零售銷售成長超乎預期。 (路透)

美國經濟數據如生產者物價指數與零售銷售成長超乎預期,加上市場對聯準會(Fed)會議紀要做鷹派解讀,多數債券資產走跌,整體債市ETF雖獲資金青睞,但資金走向呈現分歧,全球債、投資級債買盤最強。

根據彭博資訊統計,過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入1.3億美元,其中,全球、美國分別獲3.1億、0.7億美元淨流入,但新興市場、歐洲、新興市場當地貨幣債分別出現11.0億、1.9億、0.3億美元淨流出。

主要固定收益型ETF資金流向統計 圖/經濟日報提供
主要固定收益型ETF資金流向統計 圖/經濟日報提供

就債券信評類別而言,投資級債ETF獲6.2億美元淨流入,但非投資級債ETF出現16.6億美元淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,通膨仍是未來六至12個月的重要觀察指標,預期未來幾季利率將維持在5%以上,所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性,具備良好的投資組合分散功能。

考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期,適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩,看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現,而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。

安聯投信海外投資首席許家豪表示,在經過一段時間的升息過後,主要國家的實質利率已陸續回到正值之上,後續升息空間有限、利率風險應會低於去年,加上債券收益率拉高後,投資吸引力增加,可將債券維持於較高水位。

不過,因通膨降溫的速度與幅度低於預期,年內降息機率低、資本利得空間有限,宜以收息為累積報酬率主要方式,建議可聚焦聚較佳收益且評級相對較高的多元信用債,在追求收益率的同時也平衡潛在未消退的景氣衰退疑慮、並降低來自單一券種的波動風險。

元大投信則表示,短天期投資級債具有存續期間短、價格波動較低,以及殖利率優於被視為資金停泊站的美元貨幣市場基金的優勢,是現階段可讓資金運用有效的好選擇。

債券資產ETF殖利率

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