電動車概念ETF 逢低布局
AI雖為長線趨勢,但仍可持續關注軟硬體整合、半導體、雲端、零組件等電動車關鍵產業。多數法人與相關研究皆看好電動車後續發展,預期未來5年電動車相關半導體需求,年複合成長率將達20%~25%。
日盛全球智能車基金研究團隊表示,隨電動車與生成式AI對高速運算需求的大幅提升,新興GPU雲市場因應而生。
市場估計至2030年,GPU市場將以每年近三成速度增長,屆時每輛車半導體含量將跳升至1,170美元,是2021年近兩倍之多。根據研究機構預估,未來5年電動車相關半導體需求年複合成長率上看20%~25%。
今年第2季半導體廠法說會及財務報告陸續發布,日盛全球智能車基金研究團隊指出,預估2023全年車用半導體的銷售額確定能較2022年成長,年增率預估達12%以上。
此外,根據IEA預估,2023~2025年美國充電樁建置年增率將達40%,而當中在電源供應器占有研發優勢的台廠,因受惠中美關稅壁壘下,相對更具競爭優勢。
國泰智能電動車ETF基金經理人游凱卉表示,展望後市,根據國際能源署(IEA)電動車發展報告,2023年電動車銷量有機會達到1,400萬輛,預估年成長達35%,且市場占比有望從14%拉高至18%,相當於每五輛新車就有一輛是電動車,強勁的需求為電動車產業發展提供有力的支撐。
目前特斯拉NACS充電規格在美國電動車公用快充市占率約六成,隨福特、通用等車廠接連宣布採用特斯拉充電規格,未來特斯拉NACS權利金收入可望持續為營收帶來額外貢獻,相關供應鏈廠商如台達電等亦能受惠,近期電動車類股的股價回調正好提供進場機會,可選擇均衡布局供應鏈相關ETF。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰預估,全球電動車新車銷售量至2025年將達到3,820萬輛,占全球汽車銷售約40%。他補充, 2023年上半年,特斯拉在美電動車銷量達336,892輛,較去年同期大幅成長三成,穩居美國最熱賣的電動車品牌。
現代汽車(Hyundai Motor)與子公司起亞(Kia)、通用汽車(General Motors)名列二、三名,銷量為38,457輛、36,322輛,分別年增11%及365%,從前三大電動車廠的銷量高成長率來看,反映出電動車熱絡的需求度。
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