REITs投資價值浮現
今年來全球投資市場震盪，而根據統計顯示，良好的資產配置將能提高投資勝率並降低波動風險。法人表示，在升息尾聲與產業趨勢向上雙重加持下，REITs產業投資價值浮現，加上目前REITs殖利率超過公債殖利率，投資人可選擇布局具主動靈活配置股債資產的多重資產基金，兼顧收益與風險平衡。
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，統計顯示，自2003年以來若單純投資全球股票，平均年化報酬率有8%之多，但波動度高達15.6%，倘若同期間僅投資全球債券，平均年化報酬率則只有2.7%，若能採取股債配置策略，同期的平均年化報酬率可以明顯提升至6.2%，且波動度相較股市大幅降低至9.8%。
張書廷表示，雖然今年上半年有望見到聯準會升息循環告終，但利率水位仍在相對高檔，透過REITs資產有利於提振投資收益表現，短期REITs租用率雖下滑，但仍高於疫情前水準，加上目前REITs殖利率超過公債殖利率，重新吸引投資者目光，特別是股利率、評價面皆具吸引力的零售及醫療相關標的。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，美債殖利率上升周期結束後REITs表現可期，回顧2018年11月美10年期公債殖利率觸及3.14%高點結束後半年，MSCI全球股票平均報酬8.3%，MSCI全球REITs平均報酬13%；高點結束後一年，MSCI全球股報酬10.3%，MSCI全球REITs平均報酬更達25%。
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