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新興債ETF 績效亮眼

2023-04-20 23:20:58經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

新興市場主權債受惠於殖利率高以及利差豐厚,投資吸引力浮現,近半年績效表現前十名的債券型ETF當中,又以新興市場債券的ETF近期表現最為亮眼,其中凱基新興債10+與群益15年EM主權債半年來更繳出了兩位數績效。

凱基新興債10+ETF基金經理人呂紹儀表示,新興市場主權債為所有投資等級債當中殖利率最高債種,觀察目前新興市場主權債指數殖利率來到8.47%,甚至高於美國非投資等級債指數8.40%,目前指數利差仍大幅高於近十年均值,表示新興主權債目前評價面相對便宜,為進場布局的好時機。

市場預期主要央行再大幅升息機率不高,加上最新公布的美國FOMC會議紀要透露美國今年可能步入輕度衰退,一旦升息見頂、降息循環啟動,新興債利差優勢浮現,挾價格與殖利率空間雙重利多,新興債債息、資本利得雙收可期,對買盤具投資吸引力。

群益15年EM主權債ETF基金經理人洪慧珊表示,今年為投資債券的最佳時機,尤其是投資等級債,現階段已有許多新興國家經濟表現回到疫情前水準,央行升息動作甚至早於美國,因此有的國家已經停止升息或更快來到尾聲。

現在市場普遍預估已開發國家可能會因為快速升息而經濟微衰退,因此全球經濟成長動能主要會來自於新興市場,因此就基本面來說,將有利於新興市場債的發展。

在風險有衰退疑慮時,利率會往下走,債券價格會上升,但當經濟轉好時,公債可能會表現相對疲弱,但新興市場債還是會吸引資金流入,因為當美國經濟轉好時,投資人會更願意承擔風險。

洪慧珊表示,過往聯準會幅升息對於新興市場債市的最大利空已經消除,今年開始可能停止升息、全球疫情趨緩以及中國大陸復甦等因素對於新興市場債市皆為利多消息。

加上現在新興市場債的評價面相對便宜,買盤的驅動將能提供反彈力道,現在應為入手新興市場債的好時機。

新興市場升息機率殖利率

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