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上季ETF三天王 出列

2023-03-29 22:37:02經濟日報 記者高瑜君/台北報導

受惠通膨獲得控制、美聯準會(Fed)放慢升息、科技股庫存去化順利、中國大陸解封、AI新應用等五大利多題材,全球主要股市今年來開啟一波跌深反彈,帶動盤面ETF漲多於跌,統一FANG+拿下第1季漲幅王、永豐20年美公債規模成長王、國泰A級金融債則是人氣成長王。

根據CMoney統計,截至昨(29)日,扣除今年新掛牌的兆豐龍頭等權重、群益台灣ESG低碳及國泰台灣領袖50三檔台股ETF,其餘233檔今年以來平均漲幅達3.6%,主要受惠於股、債行情均回穩。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

漲幅前三強都由科技ETF包辦,盤面唯一漲幅超過三成的就是統一FANG+,上漲31.1%,得益於歐美銀行爆雷事件及Fed放緩升息腳步,帶動科技股相對強勢,又以科技巨頭表現最佳。接著是富邦NASDAQ正2的29.4%、國泰智能電動車28.4%。

在規模表現上,前三強規模均翻倍,以永豐20年美公債成長314%表現最佳,買盤來自於法人和散戶進場申購,因升息循環邁入尾聲階段,債券殖利率已來到相對高位;國泰北美科技規模成長283%排第二,主要來自於年配開出的9.8%的超高殖利率;元大美債20正2則有191%,因長天期債券對利率更敏感,價格回升空間更大。

至於人氣變化,前三強均由債券ETF包下,之所以成長力驚人,除了反應債市利多、更有基期低因素。國泰A級金融債成長3,304%,因最近一季配息的年化殖利率達5.6%,吸引許多存債族進場;凱基ESG BBB債15+成長2,125%、FH公司債A3成長1,023%。

展望後市,統一FANG+經理人林良一表示,短期投資人需留意市場信心是否恢復,在股市震盪較大時保持謹慎,採停看聽的操作策略,不匆忙追高。若科技股受市場影響出現回檔,可待不安定因素消除,再伺機進場布局。

永豐20年美公債經理人周彥名指出,目前距離5月Fed會議還有空窗期,債市可能趨於震盪,短期有獲利的投資人可先獲利了結,空手的投資人也可擇時逢低布局。

國泰高殖利率升息循環

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