ETF 2.0時代 三關鍵領航
國內首檔ETF元大台灣50(0050)即將邁入第20周年,尤其近年台股再度受到投資人重視、重新拿回主場優勢下,根據投信投顧公會統計,截至2月底,ETF總規模達2.5兆元、受益人衝上597萬的新里程碑。
台灣ETF教父、元大投信董事長劉宗聖昨(16)日指出,外溢效果、重複購買、配置導向,會是ETF 2.0時代的三大關鍵。
元大投信昨日舉行全球股債市場投資展望會,對於台灣ETF市場的發展,劉宗聖分析,過去的20年算是ETF 1.0時代。
因為主要驅動因素在產品的發行上,第一個十年大家在摸索以及理解ETF的商業模式和運行;第二個十年迎來發行業者、參與人數的大成長期,38家投信就有16家發行ETF。
隨著台灣法規開放,台灣ETF有「4 X 4」大市場架構,資產別有股票、債券、商品、外匯;原型、槓桿、反向、Smart Beta(半導體、5G、電動車等)。
在2.5兆元的規模中,債券ETF占據半壁江山,以1.3兆元超過半數,讓台灣超越澳洲、等成為亞太最大債券中心。
然而近兩年畫風一轉,非債券的部位急速竄升,台股重新拿回主場優勢,在597萬ETF參與者中,超過七成的人都是持有台股ETF,顯示投資人對台股ETF是高度認同度,其中,零股買賣與以定期定額存股和存債,成為大台股時代的兩大重要因素。且交易量也呈現發散,過往集中在波動大的商品上,如今已經出現百花齊放。
ETF由市值導向的元大台灣50開創了先河,第一波外溢效果是到元大高股息上,出現以0050以及0056作為核心以及衛星配置的選擇;第二波外溢到高股息投資熱潮上,市面上愈來愈多高股息商品;接著第三波外溢效果是重複購買,一人不會只有一檔ETF,會季節性導向去做領息以及配置規劃。
展望台灣ETF 2.0時代,ETF市場會有更多參與者,或許費用競爭也將更白熱化,劉宗聖認為這不是零和賽局,是競合關係。
尤其今年是值得關注的一年,ETF市場有望吸納股票族、銀行族、保險族的三大跨產業人流進來,在外溢效果、重複購買、配置導向這三大因素加乘下,再度壯大ETF版圖。
劉宗聖指出,投資人不能只有股票,還要納入債券;不能只有國內部位,還要納入國外;不能只做買低賣高的交易,還要做好資產配置;而優質、符合永續、適合台灣投資者的商品會是下個20年的焦點。
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