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美債ETF 布局時機到

2023-02-21 23:14:28經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

美國上周公布CPI年增率為6.4%,高於市場預期,而零售銷售成長3%更創近兩年來最大增幅,可見通膨降溫速度趨緩,而消費者需求依舊強勁。法人表示,在這個後市尚不明朗的階段,是布局長天期公債券的好時機。

而投資長期債券ETF,就不能忽略總費用率,即內扣費用,因為總費用率愈高,拉長時間對投資本金的影響就愈明顯。

凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠表示,現階段布局長天期公債收益水準具有吸引力,長天期投資等級債基本面良好,信用品質穩健,當利率進入下行階段,對利率敏感度較高的長天期投等債,可望繳出較佳報酬,投資人可伺機分批布局,因應接下來市場信用風險可能升高,作為分散投資風險的防禦配置。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金經理人邱敬哲表示,短期債券市場震盪主要受美國聯準會(Fed)主席鷹派的談話影響,如果後續進一步提到需要更多升息,殖利率就會去挑戰去年底的高點4.2%或4.3%。而中長期還是看經濟數據,Fed目前政策風向轉變很快,市場對於衰退的預期只是暫時延後,但並沒有消失,如果後續數據轉差,Fed還是隨時有機會暫停升息,需要持續觀察政策的動向,若後續Fed明確停止升息,可望帶動美債ETF一波漲升行情。

國泰A級金融債ETF基金經理人鍾郁婕認為,目前評估Fed升息循環進入倒數計時,根據歷史經驗顯示,升息循環末段往往是債市展開多頭趨勢的時機,投資人可搭配ETF除息日前布局,掌握息收,在升息尾聲還有機會期待資本利得空間。

統計至1月底為止,境內發行的美國長天期公債ETF,共有五檔基金規模超過新台幣百億元,總費用率從0.15%至0.22%,以凱基美債25+為例,其2022年總費用率0.15%,為五檔中最低,近三個月也繳出超過4.%的報酬表現。

升息循環ETFFed

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