債券ETF上演除息秀
元月受到農曆春節影響,部分ETF除息日順延至2月,使2月ETF除息秀即將上演,除了高股息雙雄國泰永續高股息、富邦特選高股息30殖利率表現名副其實外,債券ETF殖利率也不容忽視,其中又以凱基ESG BBB債15+(00890B)預估全年年化殖利率有機會超過7%,最為亮眼。
CMoney統計,2月計有26檔債券ETF將除息,時間落在2月16日至23日間;以各投信第一階段公告每受益權單位配發金額推估,年化殖利率將介於2.7%至7%之間。
年化殖利率最高由搭上ESG趨勢的凱基ESG BBB債15+拿下,每受益權單位擬配發0.6元,以昨日收盤價34.24元計算,預估全年年化殖利率有機會來到7.009%;接著是的投資寬鬆中國的群益7+中國政金債6.0%;三檔產業債分居第三至五名,依序為國泰A級金融債5.5%、國泰A級醫療債5.4%、元大10年IG銀行債5.3%。
全年殖利率挑戰5%還有FH新興企業債、中信優先金融債、群益15年EM主權債以及中信高評級公司債。
凱基ESG BBB債15+經理人呂紹儀表示,歷經2022年股債齊跌,債券殖利率大幅攀升,投資人可趁低檔之際伺機分批布局,一手領債息、一手預約潛在資本利得。
在今年上半年經濟成長放緩預期下,通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業所發行的公司債,更擁有健全財務體質,在波動市況中更添投資吸引力。
復華投信指出,隨通膨降溫,有利市場風險情緒轉向穩定,帶動資金回流。由於市場預期Fed最快今年9月開始降息,殖利率將有大幅向下空間,此時布局債市除有債息收入,還有潛在價差投資機會。
而新興市場美元投資等級債除了具高殖利率優勢外,其低波動特性亦適合投資人中長期投資。
群益7+中國政金債經理人曾盈甄表示,隨著中國債市日漸開放,官方再祭稅賦減免措施下,外資持有中債規模近年增長速度提升,中債配置需求將持續升溫。
中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢,其與國際資產的相關性低,受國際資產波動程度相對低,也是一另類避險選擇。
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