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等權重型ETF 存股族優選

2023-01-10 23:32:31經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2023年元月首日台股開紅盤,引導市場持續期待元月行情。(本報系資料庫)
2023年元月首日台股開紅盤,引導市場持續期待元月行情。(本報系資料庫)

2023年元月首日台股開紅盤,引導市場持續期待元月行情,加上政府政策護盤,以及長假結束後的外資逐步歸隊,資金維穩態勢有助台股站穩月線。

投信法人表示,資金向金融市場靠攏,加上2023年台股本益比估計位於11-15倍間,相對位於歷史下緣,現階段投資台股較划算且可望迎接紅包行情。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)預計13日掛牌上市。研究團隊表示,存股族投資人希望掌握產業龍頭股且建立紅包行情部位,建議減少逐一存個股的方式,避免集中單一產業或個股的市場風險,可以採取等權重型ETF增加均衡配置成分股的策略,較可望擁有臺灣證券交易所29個產業類股裡營運優秀的公司或潛在冠軍題材。

根據統計2017年至2022年底,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數累積報酬率高達123.5%,相對優於臺灣50指數的93.0%、台股加權指數的92.6%,可見長期的累積報酬表現令人驚艷。

再依2017年至2022年底各年度來看,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到台股大盤漲時跟漲,像是疫情期間的2019年至2021年,該指數各年度漲幅有近二成至超過三成的表現;當台股市場下跌期間,該指數也相對耐震或跌幅相對輕微,長期來看,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數呈現走勢持穩的表現。

兆豐投信指出,針對存股族投資人追求資產穩健成長的需求來看,過去台股ETF大多為市值加權型ETF,較易受到市值大的公司如台積電等成分股影響漲跌幅。

然而多數投資人將台股ETF當作分散風險的工具,但現行的市值加權型ETF或有過高的權重投資單一產業個股,相對難達成分散風險之目的。

若透過投資兆豐龍頭等權重ETF,以等權重型ETF參與台股所有產業的紅利趨勢,有助產業風險分散更佳化。

展望後市,看好今、明兩年間台股企業獲利率緩步上升,運用兆豐龍頭等權重ETF參與台股攻守皆宜的投資步調,讓資產配置掌握成長與收息相對兼顧的投資機會。

台股ETF兆豐

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