REITs商品 專家看好前景
投資美元級別基金與持有美元的概念略有差異,投資人可能是先持有美元,再選擇投資標的,通常在一波的景氣循環過程中,成熟市場匯率波動可能略小於投資標的波動性,也因此,現階段調節美元部位,更要考量的是投資標的的成長空間。
若有意實現獲利,除了賣出標的現金入袋,美元部位可作為個資產的基礎外幣部位,是否同步兌換回新台幣或其他外幣,投資人也不妨針對近期匯率的變動趨勢,或個人的外幣配置作通盤考量。
至於美元計價基金該如何挑選?台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,以美國相關基金為首選,因為無需換匯,節省匯兌成本,同時,亦可避免匯兌虧損。此外,就長期來看,美國經濟相對全球穩定,當遇到政經情勢動盪或新興市場走弱時,資金將湧向美國,進一步帶動美國資產上揚,其中,又以美國REITs基金相對看好。
大華銀投信表示,美國歷史升息時間多數為一至二年,在升息停止後,進入債券上漲甜蜜期。由於長債利率敏感度較高,未來降息,價格上漲幅度較大,有利未來基金表現。
其中,美國公債由全球美國政府發行,是相當具有保障也相對穩定的商品,在市場中具有相當程度的指標意義,過去也無違約紀錄,不若其他企業或國家所發行的債券仍有違約風險;可配置具債券且可以選擇權連結道瓊工業指數的基金,為投資人掌握「保、可、夢」三大優勢。
日盛亞洲機會基金研究團隊則表示,就目前觀察美元指數大波動期已過,2022年11月起美元指數急速回跌,至12月中旬貶速鈍化後,便在104上下約0.5附近游走;美元對應的一籃子貨幣中,歐元及日圓仍是最大比重,歐元區今年升息的需要比美國更確定,而日圓在去年12月日本銀行調整後,也確定了日圓的走強。
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