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挑股息ETF 有訣竅

2022-09-13 00:53:44經濟日報 記者高瑜君/台北報導

高股息ETF募集一波接一波。 (本報系資料庫)
高股息ETF募集一波接一波。 (本報系資料庫)

高股息ETF募集一波接一波,繼凱基優選高股息30於8月9日掛牌後,群益投信將於10月4日啟動募集,追蹤台灣精選高息指數的群益台灣精選高息ETF(00919),屆時盤面含有「高息」關鍵字的台股ETF將來到八檔。

高息ETF指數編製上,一般而言皆是選取殖利率高的個股納入,然而如何計算個股殖利率是指數編製的重點要素,也是差異關鍵,以主要台灣高息ETF、加上新兵群益台灣精選高息來看,四檔台股高息ETF成分股檔數同樣都是30檔。

至於這30檔如何產生,元大高股息主要是預測未來一年現金股利殖利率高者;國泰永續高股息以過去三年及過去一年股息表現為依據;富邦特選高股息30偏重當下將除息的個股中篩選高殖利率者;群益台灣精選高息則考慮個股當下及未來股息殖利率表現,可說是結合富邦特選高股息30和元大高股息。

雖然富邦特選高股息30與群益台灣精選高息都同樣有採取當下,包含已公告現金股利或參考最新財務報表計算殖利率,但仍存在成分股採樣範圍、成分股權重上限、換股時間以及頻率不同、調整檔數限制等差異。

群益台灣精選高息納入預測未來高息特性後,其投資組合與元大高股息全年重疊檔數可來到15檔,兩者具有較高的相似度,且同樣的兩者目前最新投組都沒有金融股。

談到「高息」ETF,重點在於追蹤指數殖利率表現,今年來截至6月30日,元大高股息所追蹤指數平均殖利率為9.9%、國泰永續高股息6.0%、富邦特選台灣高股息30為8.2%、群益台灣精選高息12.2%;上半年暫時由群益台灣精選高息勝出,但下半年指數仍會進行成分股調整,連帶指數殖利率也會有所更動,因此後續表現投資人需持續觀察。

群益台灣精選高息經理人謝明志指出,該ETF主打三大(高息、卡位、領息)精準,每年調整成分股兩次,時間落在5月以及12月,考量上市櫃公司5月20日前要宣告股利。

挑選以當年度宣告股利篩選高息成分股,並立即於5月調整持股,且排除已經除息完畢個股,一套資金完整領息;12月調整則聚焦高息且獲利成長股,先卡位明年的高息股。

高股息高殖利率群益

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