10檔平衡基金 打敗大盤
今年來全球金融市場波動劇烈,台股也難置身事外,統計至19日,加權指數下跌15.4%,而台股平衡基金因應市場波動,適當調整股債比例,在大盤波動下若布局靈活,可望受到較小的牽動,在大盤上漲趨勢下績效也表現出色,今年來一共有10檔台股平衡基金績效勝於大盤,穩健型投資人可以留意布局機會;大華銀多元特別收益平衡、群益真善美以及兆豐萬全等基金紛紛展現抗震力道,依序績效表現為:跌6.1%、跌8.1%、跌8.7%,強過大盤。
群益真善美基金經理人吳胤良表示,全球股市走了數年多頭格局後,投資人風險意識提升,建議可善用平衡基金降低波動。今年來所有台股基金中,績效奪冠的就是平衡型基金,觀察目前台股基金平均持股水位為89.1%,而台股平衡基金平均持股水位僅87.5%,後續調整空間較大。
台股平衡基金表現不輸台股基金,不但有效降低投資組合波動度,同時可因應市場變化參與股市漲升機會,提高中長期投資勝率,特別在市場動盪中容易展現抗跌特性,是現階段穩健型投資人不錯的選擇。
隨著傳統科技旺季來臨,加上市場已消化聯準會升息情緒,台股近期表現逐步回歸基本面表現。展望後市,大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示,新機發表可望為市場注入樂觀情緒,此外台股評價面仍相對便宜,建議投資人可透過定期定額布局。
大華銀多元特別收益平衡基金以低波動的台灣特別股為核心配置,搭配高股息台股、台灣掛牌的固定收益ETF以及台灣公債。
群益平衡王基金經理人陳沅易表示,看好台股震盪過後長線仍可望重返多頭,建議汰弱換強,低基期以及跌深的個股,籌碼相對穩定,反彈的力道較值得期待。電子產業看好矽智財、汽車電子、電子紙、蘋概等族群,非電部分以生技、解封概念、航太等區塊為主。
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