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美國REITs 將絕地反攻

2022-07-15 00:22:30經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

在萬物皆漲的環境,投資人保護荷包最重要功課莫過於抗漲。(路透)
在萬物皆漲的環境,投資人保護荷包最重要功課莫過於抗漲。(路透)

在萬物皆漲的環境,投資人保護荷包最重要功課莫過於抗漲。投信法人研究,高通膨環境下,美國REITs表現勝過其他實質資產,且目前嚴重超跌,隨時醞釀絕地大反攻,投資人不妨逢低分批布局,掌握REITs市場租金收益及後市增值行情。

據統計,當通膨大於3%時,美國REITs指數表現明顯優於美股標普500指數,且美國REITs是內需產業,企業獲利不受國際衝突所影響,加上避險需求,REITs屬於高殖利特性反而會吸引資金流入。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,在全球通膨高升下,各國央行紛紛祭出升息手段,導致資金紛紛撤出投資市場,今年來各類金融商品普遍呈現下跌格局。目前美國REITs評價已屬超賣階段,短期有機會展開跌深反彈走勢。

李文孝說,但在歷次通膨上升期間,美國REITs表現勝過其他實質資產,主因REITs主要收入為不動產租金,收益較穩定,一般配息也較高,相對具保值力;此外,幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款,租金會隨著高通膨而增加,很多投資人會利用REITs特性建構生活固定現金流的收入。美國REITs受連續鷹派升息衝擊,第2季急跌23%,已嚴重超跌,將隨時醞釀絕地大反攻,建議逢低布局。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,通膨隱憂牽動市場情緒,讓全球股市波動加劇。從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業仍在復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利REITs後市表現。如果若後續通膨問題加劇,不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金或地產ETF。

進一步檢視各產業租金變化,李文孝指出,第2季美國REITs多數產業租金收取與承租狀況仍不錯,工業類持續在景氣高峰,高階物流中心需求暢旺,新約租金持續提升20%以上,承租率也創新高。數據中心受惠雲端應用增長而新簽約大幅成長;電信業者5G資本支出加速有利租賃電塔業者成長動能;住宅租金第2季仍穩健上漲14%,承租率也維持高檔;旅館業受惠商務活動變多以及出遊團客帶動下,獲利急速回升。根據FactSet研究報告指出,預期美國REITs整體獲利成長高達12.7%。

REITs通膨高通

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