挪威石油基金 加碼REITs
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
今年以來,REITs指數表現亮麗,資金也持續流入,今年以來美國S&P 500上漲6.1%,道瓊歐洲600指數上漲4.2%,相較之下,美國及歐洲的REITs指數分別上漲15.6%及6.9%,表現優於股市。
此外,全球最大主權財富基金「挪威石油基金」最新投資報告顯示,對REITs不動產將會採取更積極的策略,未來三年將逐年增加投資比重,約可挹注全球REITs不動產270億美元。
群益投信表示,「挪威石油基金」是挪威的政府養老退休基金的簡稱,主要負責對挪威龐大的石油收益進行投資,資產總額約8,840億美元。
根據其報告,「挪威石油基金」投資目標包括股票、債券及不動產。這個基金從2011年才開始投資不動產,主要著眼於長期可抵抗通膨,租金收益也相對穩定。
統計至2011年底,該基金對不動產的投資僅占基金總資產的0.3%,去年底達到1.0%,今年第1季已達1.2%,顯示對REITs不動產市場後市看好。
今年以來投信發行的REITs基金績效,全數正報酬,平均報酬也有近8%,再以個別基金績效表現來看,前三名都有10%以上的報酬率,如果再加上配息的話,REITs基金今年來收益率出色。
群益全球不動產平衡基金經理人李運婷指出,全球不動產市場復甦,REITs和開發商的營運仍偏向正面,建議歐美成熟國家配置比重可逾五成。
元大寶來全球不動產證券化基金經理人吳宗穎表示,在全球REITs區域表現中,今年下半年看好亞洲日本、新加坡,以及美國的表現機會。
在美國方面,旅館類REITs過去一個月反彈幅度較高,主要是預料今年年底美國10年期公債殖利率上看3%,受到殖利率波動較低及成長性較強特性,旅館、商辦及工業類REITs基本面強健。
在日本方面,吳宗穎表示,東京都心地區物業變得稀少,取得越來越困難,物業漲幅約一至兩成,土地成本也比兩、三年前增加20%,重建為新增營收模式,預料三大建商最受惠。其中鐵道營運商因擁有沿線土地與營運開發比較利益,受惠最大。
吳宗穎表示,全球主要國家REITs平均股利率約4.48%,收益率價差約2.3%,其中以新加坡REITs股利率最高。
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