平衡基金 資產配置核心
【經濟日報╱記者葉家瑋／台北報導】
根據ICI資金流向公布資料顯示，股票型與平衡型基金2013年各季都是淨流入，股票型基金連續四季淨流入。平衡型基金自2011年第四季以來，已連續九季淨流入，累積淨流入1,242.4億美元，突顯股債兼具的平衡基金，在不確定的金融市場當中，擔綱核心資產的重要地位。
投信法人指出，全球景氣回春步伐顛簸，透過多重資產可分散波動風險，透過股票可參與全球景氣復甦行情，債券能提供穩定且持續的收益來源，將是資產配置中堅實的下檔支撐，建議將股債兼具的平衡基金作為投資組合中的核心配置。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會逐步縮減公債收購規模，國際貨幣基金等大型機構也上調全球經濟成長率預估，等同為經濟前景背書。整體來看，實質復甦基本面題材可望接棒，延續風險資產表現，相對看好全球股市以及利差型債市的投資機會，建議風險屬性較保守的投資人，可透過聚焦於歐美股市以及利差型債市的平衡型基金，作為核心配置。
至於一般投資人則建議以全球股票型基金為主軸，分享景氣增溫的股市投資機會。
摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德（Michael Schoenhaut）指出，面對市場震盪加劇，傳統股債平衡基金已不敷需求，股債兼具的收益型產品，最能因應當今震盪的市場變化。
這類商品不但可以參與股票成長的投資契機，還有債券收益做為後盾。施厚德建議投資人應將多重收益產品納入核心資產，不僅能增強資產穩定度，更能因應陰晴不定的金融市場。
日盛金緻招牌基金經理人鄭鼎芝表示，從2012年11月開始，國際資金流向就偏向股市，美銀美林統計至2014年1月，流入股市金額達2,910億美元，流入債市160億美元。債市商品中，高收益債一枝獨秀，顯示市場風險胃納提高，追逐較高收益資產。預期2014年將延續這個趨勢，股債各有看頭，從資產配置角度，可以適度提高股票配置比例，債券部分則以票息高的高收益與新興債為主，穩健的平衡配置，有助提升報酬率。
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