美元計價平衡基金 優選
【經濟日報╱葉家瑋】
回顧上半年金融市場表現,成熟國家風險資產表現普遍優於新興國家,雖然近期受到聯準會政策不確定性干擾,風險性資產表現出現短線修正,但美元資產表現依然相對抗跌。總計今年來,美股史坦普500指數上漲15.21%、花旗美國高收益債指數上漲2.92%,今年來漲幅居主要股債市前茅,短線也抗跌,美股與美高收益債市表現依舊強勢。
回顧金融海嘯以來,即使各項變數不時影響金融市場,但股債兼備的平衡型基金依然繳出不錯成績單。根據理柏資訊統計,2009年以來,國內核備22檔境外美元計價平衡型基金累積報酬率表現,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金漲幅是77.66%,表現居冠,其次則是霸菱亞洲平衡基金上漲67.74%、羅素環球70多元經理人基金上漲65.47%。
另外,觀察平均年報酬率,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是14.82%,同樣排名第一。其中,受到標準普爾調降美國信評、歐債危機蔓延,2011年市場極端波動期間,這檔基金當年度仍維持正報酬率1.78%,是22檔中唯二有正報酬表現的基金,且2011年度報酬率也居首位。
觀察這檔基金能維持長時間穩定表現的原因,在於基金經理團隊採取由下而上的投資策略,專注在投資標的基本面分析,了解企業實際投資價值。若因突發變數,投資人情緒恐慌,導致市場走跌時,基金表現也能相較抗跌。
這檔基金現階段主要布局在美股與美國高收益債,由於看好美國景氣復甦前景,逐漸提高股票配置,目前股票部位逾六成,其他聚焦於高股利與股利成長的美國大型企業投資機會。
即使短線走勢動盪,但國際法人對於美國資產未來表現依然看好,美銀美林證券日前指出,預期聯準會仍將採取量化寬鬆政策、企業獲利改善以及景氣持續回溫環境下,建議投資人逢震盪加碼美股與美國高收益債。
此外,美國基本面逐漸改善,透過以美元資產為主的平衡型基金,可望參與利空淡化後的上漲潛力,值得投資人納入核心投資選項。
※基金資料庫查詢》平衡型基金
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