境外平衡基金 投資熱點
【經濟日報╱葉家瑋】
根據投信投顧公會資料顯示，第1季國內投資人持有境外平衡型基金金額成長至新台幣939.73億元，相較於去年底553.3億元，成長幅度高達七成，凸顯全球經濟趨勢向上，但仍有政策變數之際，股債兼備的平衡型基金成為市場熱門投資標的。
自2008年金融海嘯以來，市場投資人心態偏向謹慎，債券型基金吸納市場龐大資金，隨著經濟逐漸復甦，外資法人看好股票長線漲升潛力，並認為股市評價面仍具投資吸引力。銀行理財中心指出，就穩健型投資人而言，透過投資於平衡型基金，以波動度較低的方式來參與經濟復甦的股市投資機會，是不錯的布局方式。
根據理柏資訊統計，2009年以來，即使歷經歐美債信危機、景氣復甦及政策不確定性等各項挑戰，國內核備22檔境外美元計價平衡型基金年化報酬率平均可達9.68%，前五名年化報酬率更有逾10%的表現，其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金為13.8%，表現居冠，其次是霸菱亞洲平衡基金、羅素環球70多元經理人基金。
分析該檔基金長期表現較佳的原因，經理團隊透過深入基本面研究，挖掘股債投資價值，領先市場布局是重要的因素。
回顧2009年初剛經過金融風暴，市場對高收益債市看法保守，經理團隊發現投資機會，趁勢拉高美國高收益債布局比重，掌握美國高收益債市2009年反彈逾55%及持續四年多的多頭走勢。
2010年至2012年上半年，市場資金充沛，但歐美債信干擾，市場走勢震盪，經理團隊將基金保持股債各半的資產配置；2012年下半年則因看好復甦增溫，逐漸增加股票投資比重至六成，分享股市價值面投資利基。
展望未來，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人馬修‧昆蘭認為，即使近期受到聯準會政策不確定性導致金融市場動盪，但美國房市與消費動能復甦，企業獲利穩健成長，美元走升環境有利美國風險資產表現，經濟實質復甦可望帶動風險資產另一波漲勢，看好具股利與股利成長題材的美國大型類股投資機會。
※基金資料庫查詢》平衡基金
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