平衡基金 均報酬5.33%
【聯合晚報╱記者林韋伶╱台北報導】
今年以來股市指數表現回溫，然而在國際間紛擾不斷的情況下，投資人對債市興趣不減，對於沒有時間研究、針對資產進行股債配置的投資人來說，兼具股債投資的平衡型基金是進可攻、退可守的選擇。根據理柏資料顯示，今年以來國內83檔平衡型基金平均報酬率達5.33%，過去半年則有近7%的報酬率，是短中期穩中求勝的產品。
仔細分析平衡基金近半年來的表現，以亞太相關平衡型基金表現最出色，而以美國股票增益為訴求的基金、全球組合基金、不動產平衡基金，甚至以生命周期為訴求的目標基金、ETF成長組合基金，也都有不錯的表現，操作得宜半年甚至有一成以上的報酬率。
德盛安聯產品首席陳柏基表示，在進入第二季後展望後市，歐債與美國財政問題料可逐步明朗，寬鬆政策可獲延續，再通膨(Reflation)及再平衡(Rebalance)帶來向上提振力量，但歐美去槓桿、政治角力及地緣衝突風險等逆風仍未平息，加上基期墊高，短期震盪難免，因此投資股票應唯基本面是問，往具基本面支撐、低基期、利基趨勢明確版塊做配置，債券則要在多元債中找機會，中國擴大內需、日本東山再起，也代表以中日為主軸的亞洲新平衡投資時代來臨。
景順亞洲平衡基金經理戴福來則表示，在現階段應嚴選股息率高於基準指標的亞洲優質股票，再搭配以嚴格信用準則所挑選出來的亞洲債券。戴福來進一步分析指出，現階段股市投資機會在亞洲，殖利率約為3%，而高殖利率股的投資組合則可創造超過5%的殖利率。
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