平衡基金 今年來全賺
【經濟日報╱記者何佩儒/台北報導】
台股平衡型基金今年以來表現亮麗,22檔基金全面正報酬,平均報酬率達8.51%,超越加權指數5.73%的漲幅,其中績效前6名的平衡基金,報酬率更達一成以上。
據Lipper最新統計,今年以來績效前10名的平衡型基金報酬率都達8.8%以上,績效前3名者包括台新高股息平衡基金的17.83%、永豐趨勢平衡基金13.26%及安泰ING平衡基金11.79%。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股短線由6,922點急漲至昨(27)日盤中7,500點以上,震盪恐加大,此時可布局具「進可攻,退可守」優勢的平衡型基金,主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配,可分散市場風險,且以穩健型高股息個股為重心。
在類股操作上,劉宇衡指出,電子股方面,第3季產業成長能見度下滑已普遍反映在大廠的法說會中,尤其是上游半導體及下游硬體,能見度較佳者仍是以Apple概念股為主。近期供應鏈持續顯示iPhone 5及iPad mini下半年備貨需求已啟動,相關概念股拉回可逢低布局;另外,LED具照明市場潛在商機,Flash需求回溫,轉機性提升;傳產股部分,在美國量化寬鬆貨幣政策延續下,可留意整理已久的原物料股後市表現。
群益平衡王基金經理人林皇瑞表示,國際股市上雖有QE3(第3輪量化寬鬆)可望推出的激勵,但歐美都仍有財政及債務問題未決。所幸目前股市仍處向上趨勢,台股月線及季線也翻揚,儘管中國的製造業指數走低帶來負面影響,不過預期下半年基礎建設帶動,仍有向上表現的機會。
※基金資料庫查詢》平衡基金
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