平衡基金 績效贏大盤
【經濟日報╱記者何佩儒/台北報導】
加權指數持續震盪,上周台股下跌超過3%,不過,國內仍有16檔平衡基金跌幅皆低於大盤外,其中更有11檔基金跌幅不到1%,投資表現相對穩定。
群益真善美基金經理人陳建宗表示,儘管上周五(13日)歐美股市大漲,不過台股昨(16)日開高走低,終場收在7,090點,指數連續3個交易日收黑,成交量也連3降,累計7月以來外資已賣超台股350億元,成為台股下跌主因之一。
陳建宗認為,儘管國際市場波動加大,但在大盤拉回之際,可低接iPhone 5、Ultrabook概念股,主要是這類消費性電子產品下半年將近入出貨高峰。至於非電族群方面,預期中國在交班之際,加上股市修正幅度已大,再下跌風險較低,後續應有持續經濟振興措施,中概族群可望有機會表現。
摩根JF平衡基金經理人陳敏智指出,由於平衡型產品兼具股債部位,一方面可以參與股市上漲機會,另一方面透過投資債券降低投資組合的波動度,因此在股市波動加劇之際,表現相對穩健領先。
陳敏智認為,以股票結合債券的平衡配置方式,不僅可因應市場變化靈活調整股債配置,也可掌握類股輪動先機,有效規避單一產業重挫風險,透過平衡型基金將同步享有股市漲升機會和債市下檔風險保護,適合長期穩健投資人。
復華人生目標基金經理人劉建賢分析,受累歐債問題,全球企業獲利動能跟著趨緩,由於歐洲景氣持續低迷,第3季可能會出現旺季不旺的情況,建議採取較謹慎的操作策略。
劉建賢指出,各國祭出降息並未激勵投資人信心,反而被市場解讀為景氣不振的方向,使台股成交量能未能放大,由於外資近期撤出亞洲等新興市場,權值股首當其衝,也壓抑大盤表現,不過市場恐慌氣氛並未明顯拉高,大盤不致出現急跌走勢。傳產股或電信族群,因為長期營運及配息狀況穩定,同時有內需題材支撐,預估會是大盤低檔震盪整理下,資金轉進的標的。
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