平衡型基金 抗震優選
【經濟日報╱記者何佩儒/台北報導】
證所稅疑慮加上油電雙漲,台股量縮價跌,拖累股票型基金表現,反觀股債均衡配置的平衡型基金相對抗跌,普遍交出不錯的成績單。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出,台股後續面臨歐債、中國經濟、國內繳稅旺季、油電雙漲引發的通膨等問題。
在變數增多下,預期短線將持續震盪,平衡型基金因採股債彈性調配,可分散市場風險,且以穩健型高股息個股為重心,往往能在股市震盪時,發揮進可攻退可守的優勢。
就類股操作來看,劉宇衡認為,隨著2011年配息陸續公告,兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是布局首選,電子產業中看好電信類股及半導體週邊類股;傳產股則以電機類股為首選。
復華神盾基金經理人王偉年分析,平衡型基金因為有股、債部位配置,可因應市場多空調整持股,除了透過經理人操作,另外還會運用期貨避險工具或模組操作,增加隨漲抗跌力道,因此在市場行情震盪時,表現相對穩健。
王偉年指出,短線台股受證所稅與國際利空干擾,導致技術線型再度走弱,若以中長線多頭指標9月KD值仍交叉向上,對後市並不看淡。
由於下半年起,將有包括iPhone 5、微軟新作業系統win8及超輕薄筆電(Ultrabook)等新品問世,建議盤勢震盪期間,逢低可布局消費性電子產品趨勢股,或是具兩岸政策題材利多的金融與中概內需族群。
ING平衡基金與ING鴻利基金經理人柯淑華表示,由於總統大選後,新政府動作頻頻,油電雙漲、資本利得稅及證交稅復徵等政策為市場帶來衝擊,是台股近期出現漲多回檔走勢的主要原因。
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