利空連環衝擊 平衡基金四強抗跌
【經濟日報╱記者高佳菁／台北報導】
3月底以來，油電雙漲、證所稅復徵等利空連環衝擊，近一個月來台股加權指數已修正逾6%，連帶影響台股基金表現。根據CMoney統計截至25日，近一個月台股指數及國內股票型基金跌勢均達6%，但國內兩類股債平衡型基金平均跌幅約3%～4%，相對抗跌，且近一周有四檔平衡型基金逆勢維持正報酬。
永豐投信表示，台股屬於淺碟型市場，指數走勢不僅受國內政策及籌碼因素影響，也和國際股市有高度連動，國內股票型基金持股比例長期維持在85~93%，今年來也不例外，反觀平衡型基金可依盤勢多空變化、靈活調整持股比，尤其在投資人心態明顯轉趨保守，不妨將資金轉入跌幅較輕、波動風險相對較低的國內股債平衡型基金。
展望第二季表現，永豐中概平衡基金經理人呂雅菁表示，台股盤勢面臨修正，反而提供重新布局機會，傳產股選股宜鎖定季度或年度期間具備成長性的產業，例如飲料包材、汽車輪胎、成衣、自行車等族群，朝季節性發展動能、高殖利率色彩，以及環保節能的方向來布局。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，台股進入財報及法說會的基本面檢視期，加上後續面臨歐債、中國經濟、國內繳稅旺季、油電雙漲引發的通膨等問題，在變數增多下，預期短線將持續震盪，應布局股債平衡型基金可達「進可攻，退可守」之優勢。
就類股操作來看，隨著2012年配息之陸續公告，兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是佈局首選，電子產業中看好半導體週邊類股，傳產股則以電機類股為首選。
滙豐安富基金經理人石隆智認為，整體而言，台股短期受到來自國內政治與國際間局勢混沌等外在因素干擾，呈現修正整理格局。面對市場震盪再起，他說，平衡型因為有股、債部位配置，在股市多頭時可賺取資本利得，震盪時則有債券的穩健收益保護，是進可攻、退可守的布局參考標的。
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