基金評比 亞太不動產讚
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
近一個月股市震盪加劇,歐洲股市跌幅普遍超過一成,成為投資市場重災區,其他股市也受到牽連。不過,根據投信業者統計,過去一個月Lipper分類的16類產業基金中,以亞太不動產類報酬最佳,今年表現強勢的消費投資,也頗為抗跌。
群益全球不動產平衡基金經理人李運婷指出,3月亞太地區不動產跌幅較大,近期出現跌深反彈,但從資金面觀察,不動產標的並沒有明顯流入。
不過,李運婷指出,以香港來說,不動產投資標的受景氣影響程度較低,且流動性佳、標的多,逐漸走出去年頹勢,儘管中、港地區目前仍有打炒房政策影響,但最激烈時期已過,股價也已跌多,價值面被低估,預期今年政策面不會更緊的情形下,投資風險降低。
李運婷表示,美國房地產市場經數年整理後,今年已達底部並開始回升,且景氣向上時,不動產往往是良好投資標的,加上低利率支撐,目前股價呈現折價,資金面充沛,也不乏併購案,將反映在資產價格。
瀚亞亞太REITs基金經理人方定宇表示,亞太REITs能夠維持正報酬,主要是日本股市帶動。特別是日本央行推行寬鬆貨幣政策,雖讓日圓弱勢,卻帶動股市表現亮麗,日本REITs相關股票因而表現不錯,成為亞太REITs基金績效貢獻的最大來源。REITs資產雖是股票,但仍有相對較高的利息,加上現在是低利時代,市場動盪不安,長線資金就有追逐比名目利率更高收益的動機;建議保守型或穩健型的投資人,在股票資產上,可以納入REITs資產。
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