台股雜音多平衡型基金定軍心

2012-03-27 00:00:00聯合新聞網

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【聯合晚報╱記者嚴雅芳╱台北報導】

隨著台股今年來的勁揚，平衡型基金績效繳出亮麗的成績單，不論是近3個月、近6個月或今年來，22檔平衡型基金皆全面正報酬，且近3個月及今年來皆有高達11檔基金報酬率逾1成，表現不遜於其他純台股型基金。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線漲多，加上進入財報雜音干擾期，平衡型基金具備「進可攻，退可守」的優勢。

據Lipper最新統計，今年來績效前3名的平衡型基金報酬率依序為台新高股息平衡基金16.93%、安泰ING平衡基金16.68%及安泰ING鴻利基金14.23%；若將時間拉長至6個月來看，報酬率前3名依序為台新高股息平衡基金14.02%、景順平衡基金13.83%及安泰ING鴻利基金11.60%。

劉宇衡表示，平衡型因可股債彈性調配，且以穩健型高股息個股為重心，可以發揮隨漲抗跌效益，尤其適合在大盤震盪加大時布局。由於3月中至4月起開始進入公司董事會宣布配發股利政策旺季，故高股息平衡型基金相對較具表現空間。就類股操作來看，隨著2011年配息之陸續公告，兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是布局首選，電子產業中看好電信類股及半導體週邊類股；傳產股則以電機類股為首選。

寶來投信指數投資中心執行長黃昭棠也表示，台股去年上市櫃公司配息機率達77%，根據彭博社資料，截至今年2月底，臺灣加權股價指數現金股利殖利率擊敗香港、泰國、馬來西亞等亞洲10個國家，以3.67%位居第一，預期高現金股息殖利率題材將可持續吸引外資投入。

免責聲明：以上內容由各投資機構或媒體提供，純屬研究性質，僅作參考，使用者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。

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