22檔平衡型基金 全面正報酬
【經濟日報╱記者高佳菁/台北報導】
隨著台股今年來的勁揚,平衡型基金今年來也繳出亮麗的成績單,不論是近三個月或今年來,22檔平衡型基金皆全面正報酬,且有11檔基金報酬率逾一成,表現不遜於其他純台股型基金 。
分析師指出,雖然台股短線漲多,加上財報雜音干擾,但隨股東會旺季來臨,「高股息題材」有機會提早浮上檯面,並成盤面主流。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,平衡型因可股債彈性調配,且以穩健型高股息個股為重心,可以發揮抗跌效益,尤其適合在大盤震盪加大時布局。
由於3月中至4月起開始進入公司董事會宣布配發股利政策旺季,高股息平衡型基金相對較具表現空間。
就類股操作來看,隨著2011年配息之陸續公告,兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是布局首選,電子產業中看好電信類股及半導體周邊類股。
傳產股則以電機類股為首選。
ING投信國內股票投資部副總祝明智表示,股東會旺季即將來臨,投資人對於各企業即將發放的股利金額多所期待,具有高股息殖利率題材的個股股價欲小不易,為使股東早日釐清公司的營運狀況,今年部分公司不排除提前召開股東會的可能性,「高股息題材」有機會提早浮上檯面。
祝明智指出,今年的高股息行情有期待空間,多數企業現金相對充沛,配發現金股息以維護股東權益的態度明顯,不論是配息能力或意願皆屬正面。
另一方面,由於今年第二季起,不論是總體環境、產業情勢或企業財務等層面皆可望逐季改善,營運狀況回升的績優企業將以增發股利的方式,向外界傳遞自身經營狀況良好的訊息,長期投資人不妨留意今年股息殖利率高且產業前景良好之標的。
德盛安聯東方入息產品經理林炳魁指出,平衡型基金同時涵蓋股債的配置,有機會發揮互補效果,增添資產防禦力。
以亞股搭配亞債為例,過去十年市場的震盪不斷,但以股債來搭配仍有八年可以維持正報酬,從高股息角度切入,目前亞股本益比僅約12倍,顯示相較盈餘,目前股價並未偏高,未來配發高息的能力也較強。
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