REITs基金近3個月 苦盡甘來
【聯合晚報╱記者嚴雅芳╱台北報導】
REITs基金隨著國際股市回溫,近3個月績效轉佳,根據投信投顧公會最新統計,國內21檔REITs基金(含配息及不配息)近3個月平均報酬率轉正為0.14%,計有14檔基金為正報酬。台新北美收益資產證券化基金經理人林瑞瑤表示,目前美國處於低利率、景氣溫和成長的趨勢,非常有利於不動產市場的發展,另外,美國政府政策亦朝向改善房地產市場發展以減緩失業率,又為北美不動產市場帶來正面推進的力量,北美REITs仍是後市相對看好的不動產市場。
英傑華環球投資也表示,美國房價跌勢有可能已接近谷底,目前房貸利率已觸及歷史低水位,利息負擔輕趨使資金進場低接北美房產。
林瑞瑤表示,預計2012年北美的租金收益與空置率將持續好轉,而整體平均房地產價格可能在上半年築底震盪、下半年呈現增溫上揚的狀況,屆時,市場預估美國的失業率亦可能已下滑至8.5%~8.6%的水準,因此,今年北美不動產仍是不容忽視的一塊市場。
林瑞瑤指出,REITs由於高配息和長期相對穩定的資本利得特性,加上可以像股票一般在公開市場上交易,滿足機構投資人和一般小額投資人的需求,已被投資者視為在股票、債券、現金之外的第四類資產,以增加資產配置的多樣性,分散投資風險。許多機構投資人如退休金與壽險公司,必須有一定收益水準的投資來因應其負債需求,因此,以租金收入為主要收益之REITs基金,除能擁有固定租金收入外,又可享有不動產資產增值優勢,深受大型法人機構青睞。
英傑華環球投資表示,近一年亞洲及歐洲REITs因政府打房政策及歐債風暴而受創,但觀察美國REITs近幾個月持續吸引資金流入。近期投資法人機構也對REITs市場持正面態度,美林証券更預期2012年美國REITs的總報酬將有機會達到16.2%(資本利得約為12.4%),市場則預期2012年的美國新屋開工將上漲36%,推動北美REITs長線漲升行情。
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