利空壟罩 2012別忘平衡型基金
【聯合晚報╱記者鍾張涵╱台北報導】
2011年堪稱台股震盪年,年跌約21%,今日台股迎接2012,卻再度開低走低,匯豐中華投信表示,2012年市場仍有利空壟罩,在資金輪動快速下,若要逢低布局台股基金,建議挑選類股均衡配置標的,或關注「進可攻,退可守」且具備債券、股票配置優勢的平衡型基金,一方面控制風險、一方面賺取台股反彈行情。
因為2011年行情波動度大,「債優於股」的態勢明顯,台股股債平衡型基金因為有債券部位配置,去年類型30檔基金中只有4檔基金績效跑輸大盤;就類型績效來看,台股一般股票平衡型、價值股票平衡型近一年來僅跌15.22%、12.79%,成為最抗跌的類別。
Lipper統計,去年台股加權指數大跌21.18%、店頭市場更高達34.78%,但仍有64檔台股股票型基金打敗大盤,若就績效前10名來看,匯豐中華、景順、統一投信各有2檔基金入榜,其中,標的主要鎖定非金融、電子族群的匯豐成功基金,近兩年來由於傳產族群股價表現亮眼,連續兩年入榜,也打破以往當年績效名列前茅,隔年可能倒數的現象。
匯豐成功基金經理人龍湘瑛指出,目前因為整體產業需求及能見度仍處修正階段,導致選股困難度高,建議均衡布局為宜;此外,亦可留意產業龍頭高現金殖利率股,以長線保護短線方式布局。
匯豐安富基金經理人石隆智指出,由於歐豬國家明年第一季前,仍將面臨逾千億歐元到期債務考驗,加上目前歐元區國家仍未提出完善的解決方案,預估全球系統性風險仍可能使台股在內的全球股市出現明顯震盪,在市場利空未除之前,控制下檔風險成為投資布局的首要考量。
龍湘瑛表示,金融海嘯過後,全球景氣復甦就呈現不對稱的狀況,由於歐美成熟國家因債務纏身,不但影響財政也使消費力減退,導致電子產業獲利受到明顯衝擊,反觀內需類股因為有新興市場人口紅利題材支撐,表現相對穩健,也進一步改變台股生態。
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