天然資源基金 4月搶眼
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
4月即將結束,全球市場在這個月多空紛歧,歐美經濟持續復甦,促使全球股市一度走高,但受到中國首次公開發行(IPO)重啟,以及俄羅斯與烏克蘭間衝突不斷影響,收斂股市漲幅,致使全月僅小漲。
觀察4月產業基金績效,受到俄烏政治緊張影響,原物料的供給面受到衝擊,加上資金撤出漲多的成長股,重回股價基期較低的個股,天然資源產業型基金最受惠,能源產業全月漲2.55%。
由於投資人擔憂俄烏衝突傷害全球經濟,市場資金也轉向到收益型資產,且美國10年期公債殖利率回到2.7%以下,與利率敏感的公用事業和全球不動產類股基金同步上漲,分別平均漲升0.89%和1.28%。黃金及貴金屬產業基金一度因美國經濟成長而下挫,但後因擔憂俄烏衝突,避險資金再度湧進,平均上漲1.52%。
去年漲多的生技類股,遭逢較大賣壓,基金平均下挫8.05%,也拖累醫療類股基金下跌2.58 %。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡.麥可羅表示,生技股第1季財報成績不淡,但市場有太大的期待,加上市場目前抱持較謹慎態度,使得生技類股4月來表現最弱。
此外,科技、金融類股基金平均分別下跌3.15%和2.54%,表現也相對疲弱。
富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里.弗朗分析,能源股今年較為強勢,主要來自油價今年來呈現上漲走勢,且近期市場資金重回低基期市場,連帶影響基金績效表現。
今年來油價走高原因有二,一是美國天候嚴寒,刺激冬季取暖用油需求;地緣政治風險擾動,如利比亞和南蘇丹的供給不如預期,伊拉克頻有動亂,以及俄烏衝突,也引發能源供給擔憂。
富蘭克林華美天然資源組合基金經理人胡志豪指出,在俄烏衝突持續無法獲得確實改善的背景下,利比亞的原油供給回復情況仍不明朗,市場對原油依然採取偏多操作的態勢。不過,過去幾年即使有較大供給風險,西德州油價仍無法突破每桶110美元,預期每桶110美元將會是較大的壓力價位。
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