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多重資產基金 募集熱

2023-10-11 00:19:48經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

據投信投顧公會資料統計,今年投信業發行成立最夯的是多重資產型基金,共達11檔,超越台股ETF的八檔;而新成立、待核准的多重資產基金中,又以永續概念主題最熱門,占比超過八成。

統計今年來投信募集五大熱門基金,依序為多重資產11檔、台股ETF八檔、目標到期債券五檔、海外債券與海外股票ETF各三檔;這五大類型基金不僅新成立的基金檔數多,後續還會看到更多,因核准後尚待募集、成立及申請排隊中的檔數也不少,目前多重資產型基金、台股ETF、海外債券各有四檔,目標到期債券有三檔。

今年申請募集永續概念主題基金
今年申請募集永續概念主題基金

若從基金主題觀察,永續主題仍然是市場共識度最高的議題,從投信投顧公會、CMoney資料整理,今年新成立及尚在等後募集的ESG、永續主題基金總共九檔,占多重資產基金達八成之多。

其中,已成立有五檔,包括中國信託ESG金融收益多重資產、中國信託上櫃ESG30ETF、永豐台灣ESG低碳高息40ETF、兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF、群益台灣ESG低碳50ETF;排隊等待進場有四檔,其中,第一金全球永續影響力投資多重資產、鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券已獲准,群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF、路博邁永續零碳未來平衡是申請中。

永續主題基金成為投信募集主力商品原因來自於多樣化、順應國際趨勢潮流等兩大因素,因全球各國政府推動2050淨零碳排,我國政府也宣誓加入行列,不只臺灣碳權交易所今年8月揭牌,公股投信更早響應政策,加入相關永續議題陣容。

永續議題對金融機構而言,最能彰顯意義的莫過於影響力投資。投信業者表示,因應聯合國2030永續發展目標(SDGs)帶起的風潮,海外投資機構陸續推動升級版永續主題影響力投資,例如國際資產管理業者貝萊德、私募基金KKR等相繼成立影響力投資團隊,針對健康福祉、社會福利及環保等面向發行影響力基金。

台灣方面,則由第一金投信搶下本土投信發行影響力投資主題基金的第一棒,預計11月6日展開募集第一金全球永續影響力投資多重資產基金,這檔基金一次集結今年投信業兩大熱門投資趨勢,多重資產與永續概念主題。

ETF債券台股

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