能源基金 績效亮眼
全球股市近期受到美國聯準會利率決策與地緣政治風險影響,成長股表現轉為疲弱,能源類股受到油價攀升而強勢上揚,醫療保健類股則出現止穩跡象,統計海外股票型基金近一周績效,布局能源、醫療保健相關產業的基金最為強勢,仍繳出正報酬表現。
觀察近一周績效前十強的海外股票型基金的持股,最大布局產業在能源與原物料相關企業的基金共有六檔入列,分別為PGIM保德信全球資源、德銀遠東DWS全球原物料能源、安聯全球油礦金趨勢、國泰全球資源、聯邦民生基礎建設股票入息,以及元大全球公用能源效率。
醫療保健相關則有兩檔入列,分別為凱基醫院及長照產業與第一金全球Fitness健康瘦身,醫療保健近期一改今年來疲弱,走勢逐漸轉強,帶動兩檔基金近一周也繳出1.7%以上報酬,兩檔基金皆以醫療保健為最大持股產業,分別持有77.8%與44.4%。
凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉表示,近一周醫療設備類股出現止穩跡象,主因先前受製藥大廠減肥新藥龐大商機吸引的市場資金,開始回籠醫療設備類股。
展望後市,美股財報季醫療保險大廠陸續公布營運數字,表現較市場預期為佳,預期2024年醫療產業獲利將會由負轉正,有機會達雙位數成長,相關類股年初至今也已經歷一波修正,下檔空間相對有限,預期在長線趨勢支撐下,有望於明年創造潛在資本利得空間,投資人可趁回檔之際逢低分批布局。
PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰指出,過去兩周以巴衝突的緊張局勢大幅推升油價,也加劇原本沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產而緊張的供應狀況,雖然美國18日宣布暫停對該國石油、天然氣和黃金行業的部分制裁,然而美國原油庫存驟降,無法撫平投資人對供給面緊張的擔憂,若升級為更大規模的地緣政治紛爭,則油價的上升可能無法避免。
展望後市,常李奕翰表示,美國能源部最新宣布,將於今年12月至明年1月期間,回補戰略石油儲備用油600萬桶,並將以每桶79美元或更低價格簽署合約,然此價格高於先前美國政府訂定70美元的目標,也成為墊高油價的因素之一。
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