油礦聯手 資源股大反攻
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
下半年資源股大反攻,在油礦聯手強勢拉抬下,36檔資源基金下半年績效全面翻正,平均上漲近12%,彈幅最大的前三強基金,下半年漲幅甚至超過2成。
在油礦金三大資源指數方面,下半年以礦業股漲勢最突出,MSCI礦業指數大漲24%,金礦股波動劇烈,今年大賠逾43%。
從基金績效來看,也符合油礦金指數的走勢,前10強資源基金漲勢在12.9%至21.4%之間,而且類型以能源、礦業、各式資源三大類為主。不過資源基金下半年雖然強強滾,但全年績效仍不理想,只有能源基金投報率為正數,例如施羅德環球能源與天達環球能源兩檔基金,今年賺進逾15%報酬。
摩根環球天然資源基金經理人奈爾‧葛瑞森說,礦業股下半年來急起直追,主要是大陸拉貨行情自第三季揭開序幕,以及大陸經濟數據陸續出現改善等利多,加上原物料庫存水準下降,推升礦業類股價格上漲。
德盛安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼也表示,目前鐵礦砂庫存位於低於平均水準,年底前有補庫存效應,有機會帶動礦業類股短期表現,但過去礦業是大循環,現在只有補庫存的小循環效應,且明年能見度相對較低,建議勿重押礦業。
至於能源部分,林孟洼舉例,目前能源類股中,表現最佳的是化學族群,由於頁岩氣大量生產,壓低天然氣價格,降低化學廠的原料與發電成本,獲利因而增長,帶動類股表現。
不過傳統能源股就沒有那麼好,元大寶來商品指數期信基金經理人曾士育說,美國最新的新增就業數據低於預期,加上煉油廠進入維護季節,使得第4季原油出現補跌效益,11月底至12月中可能再出現低點。
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