境外能源基金績效 悲喜兩樣情
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
國際油價反轉而下,布蘭特原油今年大跌8.34%,不過MSCI世界能源股價指數卻上漲5.1%。目前在台銷售的10檔境外能源基金績效表現也是「悲喜兩樣情」,有的投報率達7%以上,有的大跌近5%。
富蘭克林華美天然資源組合基金經理人胡志豪表示,隨著開採技術的進步,美國對頁岩油、氣的開採量大幅攀升,在供給端增加,加上美國能源使用效率提升,對原油需求量逐年下降,未來油價要大漲變得不容易。
不過,胡志豪說,即使油價大漲的空間不高,但對油田服務業者仍相當有利。
胡志豪表示,因為美國擁有全球技術最高的頁岩油氣開採技術:水平定向鑽井技術,除了用在本國開採,未來有機會對外輸出技術,而且因為技術難度較高,有技術溢價空間,毛利率也會較高。
天利全球能源股票基金經理人Jonathan Mogil說,美國的頁岩油開發,有利鑽探技術服務、鑽井設備及輸送存儲,以及整合型能源公司,卻不利石油及天然氣精煉及行銷相關的企業。
至於現在該不該投資能源類股?施羅德投信投資經理莊志祥說,從股價來看,搭上頁岩油開發題材的能源個股,確實已走了一波行情,但能源價格、類股的走跌最終仍需視供需面而定,目前尚不確定頁岩油是否造成環境污染問題。
且全球基本面似乎出現復甦力道轉弱的疑慮,恐使能源需求下降,現階段對能源類股的看法應謹慎以對。
※基金資料庫查詢》能源股票基金
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