能源、醫療工業 漲贏大盤
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
美股各類股漲升幅度不一,S&P500指數今年以來已上漲5.31%,能源、健康醫療、消費耐久財、工業等類股今年以來各有6%至8%不等的漲幅,表現勝過大盤;科技類的通訊服務及資訊科技指數表現相對落後,今年以來僅有1%以上的漲幅,遠遜於大盤。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭.包爾表示,能源股漲,主要是頁岩天然氣開採進步,帶動美國能源革命,能源成本下滑,將是驅動美國製造業復興的另一關鍵要素。
包爾指出,美國具備豐富的天然氣蘊藏量,對許多製造業而言,能源占製造成本很大的一部份,這種結構性的成本優勢,將促使企業將部份製造重新回流美國。
德盛安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼認為,國際能源署預估,美國在2020年可望成為全球最大能源生產國,關鍵就在於頁岩油。頁岩油產出增加,將直接影響既有的能源產業。
頁岩氣、頁岩油的開發,能源探勘生產與設備服務的需求暴增,為能源類股帶來更多的投資機會。
今年以來科技股漲勢相對較小,凱基雲端基金經理人徐煒庠分析,從科技股財報及股價來看,美國科技業重心很明顯的往雲端軟體及雲端商務移轉。硬體及PC相關廠商股價向下,軟體、行動(mobile)和雲端商務的廠商,持續蓬勃發展。
徐煒庠舉例說,PC晶片廠英特爾Intel營收衰退,但靠著通訊晶片軟體授權,高通(Qualcom)的營收獲利及展望均佳;IBM的硬體業務衰退,軟體業務的營收及毛利率卻增加,撐起獲利;雲端軟體大廠Salesforce.com股價,近期更再創歷史新高。
在雲端電子商務中,eBay財報亮眼,Amazon營運現金流量大幅增加,Google及Facebook財報均優於市場預期,對市場都有正面的啟示。
徐煒庠表示,由這些例子可知,傳統硬體科技股將逐步式微,以軟體及商務為主的雲端科技股,才是未來主流。
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