宏利新基金 攻資產配置
【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】
台灣人口傾向老化、少子化，使退休議題日益重要；社會變遷養兒未必能防老，因此現代人普遍採用存款、養老保險、投資理財三管齊下，進行退休金儲備。
宏利投信總經理張維義表示，宏利金融集團為全球退休金管理的金融服務領先業者，集團旗下資產管理公司John Hancock為美國前三大退休金資產管理公司，管理的「美國401K」退休基金計畫是北美Target Risk Fund（Life Style生活周期型態基金）市占率第一名。宏利資產管理也是香港強制性公積金計畫第二大產品提供者，有超過40%香港強制性公積金計畫為生活型態基金。
宏利為生活型態基金主要創新產品提供者，具市場領導地位。根據John Hancock委託知名投資業顧問Burgess+ Associates針對401K參與者的研究結果，2001年至2010年，投資生活型態基金者平均每年報酬率為4.59%，相對較優於投資非生活型態基金者的平均每年報酬率2.87%。
宏利投信自2011年起即與多家壽險業者合作，透過類全委投資型保單平台推出動態資產配置目標收益型投資管理帳戶，以供台灣民眾進行退休規劃，並於2012年於台灣推出第一個以Target Risk為資產配置策略主軸之類全委投資型保單後，其總管理資產規模已逐步穩定成長，顯見國內投資人對於生活型態基金投資配置策略已有基本認同度。
宏利投信日前獲申報募集的「宏利全球入息動態組合基金」，今（26）日展開募集，其與海外投資顧問宏利資產管理（香港）之投資組合方案管理團隊（PSG）合作，為宏利投信推出的首檔資產配置型基金。
宏利全球入息動態組合基金經理人蘇泰弘表示，本基金為多元資產配置組合型基金，主要投資全球股票子基金及債券子基金，最大特色為採用靈活的動態配置策略，依市況決定投資組合風險承受度。
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2014-09-01
