36檔新基金 股多債少
【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】
根據投信投顧公會統計顯示，今年以來投信申請基金裡，從地域來看，以投資中國大陸最多，其次是全球型。基金資產類型以股票基金奪冠，多元和平衡型基金排名第二，新申請36檔基金，有四成以上訴求配息收益，讓配息機制成為基金新主流。
2014年市場看好是「股優於債」的一年，從申請案件中也可以發現，股票基金最多、計15檔，其次是平衡和多元資產型基金共八檔，前兩年投信大舉發行配息型的高收益債，今年債券發行降到僅有五檔，訴求配息基金比重則有四成，18檔不訴求配息，但有三檔強調有保本型設計。
看好多元和平衡基金仍是國際市場主流，包括惠理康和全球ETF入息基金、宏利亞澳高息成長平衡基金、國泰全球多重收益平衡基金、第一金全球多重資產入息平衡基金、復華全球戰略配置強基金、中國信託多元入息平衡基金和聯邦亞太多重入息平衡基金將要發行募集。
全球股市春暖乍寒，市場波動不小，惠理康和投信總經理柯世峰表示，過去10多年來，全球投資人經歷三大空頭，股票、高收益和新興債等風險資產重挫後，雖重挫後的資產要回到原點，跌五成者要能漲100%以上，大跌六、七成者，資產要漲150%至233%才能回本。
他建議，投資組合要能長期打敗大盤，最重要不是預測低點、找黑馬資產，而是要有「抗跌跟漲」的投資組合，空頭時下檔有保護、跌的少，多頭回來時又能跟漲，投資組合最好要有股、債、不動產、原物料和外匯等多元資產，以掌握全球資產輪動行情。
第一金投信總經理邱華創指出，綜觀後量化寬鬆（QE）環境，美國今年開始縮減購債，但只是每月縮減購債規模100億美元，意味著資金仍將持續注入市場，加上歐洲及日本依舊維持大規模貨幣寬鬆。
整體來看，今年市場資金仍充裕，股票市場多頭行情可期，但市場波動可能相對較大，投資人在追求獲利時，也要考量風險，建議除適時掌握停利時機，更重要是做好妥善的資產配置。
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2014-09-01
