五檔投信基金 淨值新高
【經濟日報╱記者曹佳琪/台北報導】
美國就業報告亮麗帶動股市翻揚,國內600多檔投信基金因而受惠,其中,有五檔投信基金淨值創下歷史新高,這五檔過去三年平均報酬率超過五成,表現最佳的基金甚至締造三年高達一倍的績效。近期全球股市跌深反彈,美股持續朝新高價位邁進,帶動全球股市翻揚,股票型基金也亮麗演出。
其中,有五檔基金包括德盛全球生技大壩、景順全球康健、台新高股息平衡、永豐趨勢平衡與富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金淨值創下新高。
德盛全球生技大壩基金經理人傅子平指出,生技指數去年大幅飆漲主因之一,就是因為「專利斷崖」(美國藥廠專利到期,導致營收可能下滑)進入一波高峰,製藥大廠為維持營運動能,積極併購中小型生技公司,生技指數去年漲幅超過三成,今年漲幅再超過三成。
由於專利斷崖在2014年到2015年會再進入一波高峰,併購熱仍可望持續推升生技指數走揚。
傅子平說,擔心產業基金波動較大的投資人,建議可採取定期定額搭配鎖利方式避開進退場風險,執行紀律投資,但仍建議在投資組合裡要適度配置在生技相關領域。
在這五檔淨值創新高基金中,有二檔是平衡基金,包括台新高股息平衡及永豐趨勢平衡基金。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡說,台股短線仍將面臨基本面空窗期、除權息旺季、QE退場與否等議題干擾而持續震盪,正是布局具「進可攻,退可守」平衡型基金的最佳時機。
由於平衡型基金因採股債彈性調配,可分散市場風險,且以穩健型高股息個股為重心,可達防禦性作用,最適合在目前震盪的投資環境。永豐趨勢平衡基金經理人黃俊欽指出,基金淨值持續創新高,顯示在台股震盪行情中,更能展現平衡型基金隨漲抗跌的獨特優勢。以該基金操作策略來看,因長期持股核心偏重兩岸政策族群,例如金融、傳產股,再搭配績優或具題材性的電子股順勢操作,也符合近期台股以金融、傳產股撐盤的行情表現。
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