基金特蒐/法盛美國成長 績效靚
隨美國升息步入尾聲,美股近半年出現反彈,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金抓住反彈浪潮第一波,統計12日,近半年報酬率高達26.1%,高居美國成長型股票基金冠軍,今年來、近一月績效各為18.5%、11.1%,亦高居同類型第二,投資團隊透過「兩高一低」嚴篩股票策略奏效。
法盛盧米斯賽勒斯投資團隊認為,市場普遍認為聯準會將於5月最後一次升息,但高利率環境對企業獲利造成衝擊,投資布局更需謹慎,核心配置應著眼較優質、具成長潛力企業,有較佳基本面護體,股價才能有較佳表現。
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金由中國信託投信總代理,該基金經理人Aziz Hamzaogullari表示,不同於一般的主動股票型基金,投研團隊透過具特色的七個步驟選股法,篩選出「兩高一低」的股票;七步驟包括產業分析、競爭優勢、財務體質、管理能耐等四步驟找出符合「高品質」,並透過永續成長找出符合「高成長」個股,再及實際價值、股價組成來找出「低估值」標的;整體組合年化周轉率僅8%,遠低於同業水平,大幅降低交易成本。
進一步來說,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金表現突出原因有二,其一是基金投資組合鎖定美國市場,因美股市值居全球市場之首,成長速度較快,加以美國市場是全球投資指標,占重量級指數權重高,具領先指標地位,更能吸引全球資金活水挹注,活絡資本市場。
第二是基金投資策略,投研團隊專注在具競爭優勢的大型類股,並鎖定可持續提升獲利的成長企業,且將優質類股列為長期投資標的,不因短期的損失風險,而錯過值得投資的標的,經驗顯示,精選大型成長股並長期持有的策略,能迎來更多的報酬機會。
值得一提的是,基金操作透過32種不同獲利引擎,更細部掌握個股投資動能,相較一般基金投資策略主要依據產業類別進行篩選,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金將「企業獲利評價」視為決定配置比重的指標,此方法可讓投資組合達到「可攻可守、分散風險」目的。
屬於主動型基金的法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金,具主動出擊、靈活調整投資組合特性,慎選產業鏈中具競爭力且獲利強勁的標的,根據歷史經驗,當遇到經濟事件或是股災時,投組標的的獲利預期也較為穩定,也使基金表現多半相對抗跌。
根據最新月報,法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金的持股在產業分布上,以資訊科技為主要核心配置,占比達35%,再來是通訊服務占18%,非必需消費為15%,醫療保健也有13%水準,並有超過八成資金都配置於市值500億美元以上標的。
展望後市,法盛盧米斯賽勒斯投資團隊表示,科技股在股本回報率、利潤率上仍處相對領先地位,儘管經濟環境與企業利潤率看似仍會衰退,但預計基本面在改善的企業或是較具壟斷、強勢產業表現會較具優勢。
整體而言,2023年市場仍環繞諸多不確定性,建議可將法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金視為核心資產配置,將投資交給專業團隊,不但可以在景氣好時,獲取超額報酬,更可在景氣渾沌時尋求一處資金避風港,守株待兔待強勁反彈。
操作心法
●投資團隊透過七步驟選股法,包括「高品質」產業分析、競爭優勢、財務體質、管理能耐,「高成長」、「低估值」的股票標的,並堅持長期投資。自成長策略於2016年8月成立以來,投組中的微軟、Visa股價均有兩倍以上漲幅。(蔡靜紋)
投資小叮嚀
●以合理估值買進好股票
在對的時機布局優質股票,獲得正報酬的機率也會較高,舉例來說,法盛盧米斯賽勒斯美國成長基金投資團隊自2023年以來,開始增持通訊、資訊科技、非必需消費品等產業,更精算成長策略投資組合市值約為內涵價值的四折,具有一定的上漲空間。(蔡靜紋)
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