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消費性電子庫存去化 晶片與手機廠商皆歡騰

2023-11-08 17:58:05聯合新聞網 富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰

過去兩年,科技廠商特別是消費性電子產業,經歷庫存調整的過程,終於露出曙光。示意圖...
過去兩年,科技廠商特別是消費性電子產業,經歷庫存調整的過程,終於露出曙光。示意圖/ingimage

過去兩年,科技廠商特別是消費性電子產業,經歷庫存調整的過程,終於露出曙光,就在今年第三季的法人說明會與財報公布下,不少龍頭大廠宣布科技業庫存消化接近尾聲,市場期待終端消費逐漸回溫,並可望帶動手機與晶片的銷售量業績成長。

上游龍頭廠商報佳音 蘋果宣告消費回溫

近兩周台美科技大廠法說會及財測公布陸續釋出「庫存已去化差不多」的訊息,加上蘋果10月31日發表搭載最新M3系列晶片的MacBook,分別是M3、M3 Pro、M3 Max,效能皆比前一代M2晶片提升不少,儘管2022年6月推出M2才間隔短短一年半,但蘋果重磅推出新機種,仍點燃市場期待,可望拉動年底傳統消費旺季上筆記型電腦的銷售潮。

就各家廠商近期的法說會所釋出的訊息觀察,上游台積電及聯發科都指出消費性電子庫存去化已差不多,晶片大廠高通也認為手機需求回溫,第四季相關營收將季增35%。此外,全球手機晶片廠高通執行長11月初的財報會議指出,手機品牌客戶庫存已順利去化,下單動能恢復;財務長Akash更補充點明,已在全球3G、4G、5G手機應用看到早期需求回穩的跡象,預估2023年手機晶片出貨量小幅年減4%至9%,優於公司原先預期。

此外,不只龍頭大廠透露出喜訊,工研院的產業模型也出現健康訊號,2021年資通訊業是處於銷售及庫存年增同步成長,2022年則是銷售年增衰退、庫存年增持續增加,直到今年第二季才出現同步衰退,8月起衰退幅度縮小,「預估今年底,有機會來到銷售年持平,但庫存繼續下滑的相對健康狀況。」此訊息也顯示消費性電子產業的營運可望自谷底回升。

高階手機出貨表現亮眼 晶片廠商亦受惠

無論華為Meta 60或蘋果iphone15推出後,皆引起市場回響,刺激高階手機的換機潮,帶動上下游周邊及晶片廠商業績,為今年聖誕消費旺季預先留下銷售成績伏筆。

這樣的訊息,代表消費性電子產業業績將自谷底反彈,努力往提升銷量、增加業績的方向,而科技新產品不會停止推出,具有AI的新產品、新趨勢只會越來越多,建議投資人不妨可利用AI主題式基金投資,可以簡單又輕鬆地去掌握AI科技股投資趨勢及業績成長機會。

資料來源:科技新報、CTWANT,2023/11/08,富蘭克林華美整理提供。

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楊金峰

.富蘭克林華美AI新科技基金經理人(111/8/1~迄今)
.富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理(110/10/5)、資深協理(110/12/8~迄今)
.復華投信全權委託一處投資協理(108/10~110/9)
.富蘭克林華美投信投資研究部協理(95/10~108/10)
.玉山投信投資部助理襄理(90/10~95/3)

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