凱基：挑選ETF 二要三不

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-12

台股投資年齡層近年來有年輕化趨勢，不少新手入門首選是台股ETF，希望透過ETF盡早開始投資理財累積財富。凱基投信建議，年輕人投資ETF標的的選擇，可善用「二要三不」原則放大複利效果。受惠於愈來愈多國...

基金特蒐／第一金全球非投等債 靚

基金情報.基金動態：2023-12-09

今年來，非投資級債的高殖利率優勢引起市場資金矚目，而第一金全球非投資等級債券基金績效近期表現突出，近半年報酬率達6.7％、近三個月達2.3％，在同類型基金中名列前茅。基金經理人呂彥慧透過環球布局與信...

海外投資級債績效佳 前五強單周漲逾2.2％

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-07

市場預期美國升息已漸入尾聲，投信法人不約而同認為，今年為買入債券好時機，然而，在降息時刻尚未來臨，利率、戰爭、禁令等多項未知因素尚未撥雲見日下，法人表示，現階段擁高殖利率且兼顧高評等的海外債券標的，...

美元非投等債 有看頭

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-06

近期美債殖利率快速回落，帶動債券報酬大幅上揚，除了資本利得，非投資級債的高殖利率優勢也是吸引市場資金的重點，根據統計至11月底資料，在全球三大類非投資級債中，美國非投資級債殖利率約8.4%，相較歐洲...

野村押寶美股投等債

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-04

近期美國公債殖利率自高檔回落，股債資產反彈，野村投信展望2024年各項因素均有利金融市場，股債市可望同步齊揚，展開多頭行情。此時應積極布局美國與新興亞洲股市；債市則可加碼投資等級債、非投資等級債與新...

富蘭克林穩定月收益 夠力

基金情報.基金動態：2023-11-28

美國感恩節假期啟動年底購物季，美國消費者在黑色星期五當天網購額近百億規模，刷新紀錄，亦較去年成長7.5%，不過，美股四大指數卻同步收低，未能延續漲勢。專家分析，消費占美國經濟成長達七成左右重要性，消...

短天期美債 跟著股神買

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-23

「股神」巴菲特掌管的波克夏海瑟威第3季財報揭露，最新布局方向為股降債升，大幅加碼美國短期公債，並小幅加碼長天期公債。法人表示，在聯準會升息循環尾端時，市場訊息紛沓，投資人不妨跟著股神角度布局抗波動利...

美股債平衡投資 有戲

基金趨勢.綜合分析：2023-11-21

在利率政策調整期，股債平衡投資價值更具優勢，投信法人表示，投資策略可以布局美國投資級債券，有助分散投資風險；由於美國大型企業擁有較強企業體質及獲利表現，風險抵禦能力較佳，也相對有超額報酬機會。駿利亨...

長天期投等債ETF 強勢

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-11-16

隨美債殖利率自高點回落、美國通膨數據降溫有感、聯準會連續兩次暫停升息等因素激勵下，債市受資金青睞，債券ETF買氣旺盛，績效也展現反攻態勢，整體表現漲多跌少，其中又以長天期投等債ETF最為強勢，11月...

非投等債 入手時機到

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-15

根據芝加哥商業交易所Fed Watch最新預測，12月聯邦資金利率持平的可能性已近100%，同時預計首次降息將在明年下半年開啟，後市若美債殖利率下降，有利科技股與科技債後市表現。法人建議，現階段非投...

台股ETF定期定額 夯

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-11-14

市場波動提供定期定額布局良機，帶動台股熱門ETF定期定額交易戶數衝破百萬，再創新高。其中，近三個月增加戶數最多前五名皆是高股息類型，凸顯行情回檔成為ETF存股族逢低加碼首選。證交所公布最新定期定額交...

美科技股 法人唱旺

基金趨勢.境外、股票型：2023-11-08

施羅德投信昨（8）日發布明年十大投資預測指出，由於經濟將趨緩，但仍可望維持正成長，2024年全球將迎向新常規的投資環境。就各資產類別來說，股市看好美股及亞股，債市偏好公司債及新興市場當地貨幣債。黃金...

到期債商品 投信募集熱

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-01

為鎖住此波債券高殖利率布局甜蜜點，到期債成為今年主動式操作債券基金募集熱點，累計今年來已陸續發行七檔到期債券基金，其中，上個月底募集的復華A級債券傘型基金主打「提前結算機制」鎖利出場見好就收，募得8...

印度三利多 價值浮現

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-30

滙豐投信昨（30）日舉辦「投資印度黃金十年」記者會，總經理焦訢指出，印度可望成為繼中國大陸之後的世界製造工廠。儘管印度指數今年不斷創高，後市仍具有經濟規模高、成長率高、殖利率高等三大利多支持，本益比...

特別股夠利 後勁十足

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-26

美國經濟數據保持韌性、軟著陸可能性預期提高，但受到美國財政部加大發債規模影響，美國10年期公債殖利率走升，同時特別股信用利差擴大。柏瑞投信表示，長期美債的殖利率已來到高檔區間、市場多預期升息循環接近...

台股基金定期定額 升溫

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-25

根據投信投顧公會統計，今年以來，投信基金定期定額扣款金額與扣款人數近三季來有增溫跡象；以主動式台股基金為例，不但下半年來連續三個月、每個月定期定額扣款金額都逾20億元；以季度來看，第3季合計定期定額...

投資級債雙優勢 吸睛

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-25

美元維持強勢，加以高利率環境持續，美元美債資產成為熱門投資標的，其中兼具高利率、高信評優勢的投資等級債，今年深受市場青睞。投信法人表示，由於全球景氣動能趨緩，中天期投資等級債的違約風險較低，又可領取...

台股基金帶財 逢回買

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-23

台股上周拉回，連帶台股主動式基金全軍覆沒。據統計，上周136檔國內投資股票型基金（主級別）平均跌幅為4.6%，主因大部分基金重倉持有AI族群，受到AI族群回檔拖累績效表現。法人建議，趁大盤回檔之際布...

BBB級投等債 有看頭

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-23

國際情勢混亂，10年期美國公債殖利率持續衝高，直逼5%大關，使金融情勢逐漸收緊，此舉意味美國聯準（Fed）可能不太需要再次升息來達成其目的。法人認為，債券已比其他風險性資產更具吸引力，其中相對看好兼...

股債長期投資 進場時機到

基金趨勢.綜合分析：2023-10-20

近期市場受到以巴衝突、利率持續攀高、市場高度關注聯準會利率政策走向等影響，股債市陷入震盪。法人表示，目前升息的路徑已接近頂點，而降息對於股債市皆為利多因素，在明年有望降息的展望下，且企業獲利前景有望...