美元混合基金 績效亮眼

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-02

美股主要指數與科技股今年初以來走勢相對其他市場強勁，帶動訴求相對穩健策略的美元混合型資產型基金表現相對亮眼。根據理柏統計，境外各類美元混合型今年來前十強表現分別在9.2%至13.1%不等，受惠資金輪...

日股迎新一波成長行情

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-02

外資為首波推動日股大漲的主力，今年來日經225指數漲22.1%。展望後市，法人認為，儘管日股位於高檔，但是後續仍然有多項股市催化劑陸續到位，當中最具有影響力的新型個人儲蓄帳戶（NISA）帳戶將於明年...

第4季基金投資趨勢系列五／收益成長基金 重押50%資金

基金趨勢.綜合分析：2023-09-26

安聯投信表示，全球來到景氣、利率與成長動能的十字路口，放眼第4季，建議把握市場轉折機會點。在投資組合中，可採主動式多重資產策略，50%資金布局收益成長基金，兼顧收益及成長機會；25%在短年期債與複合...

績效十強 今年賺逾55%

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-21

美國聯準會9月會議維持利率不變，透露年內有再次升息的機會、且明年將維持在 5%以上高利率。隨近期油價上漲，市場對於通膨預期略有提升，台股中長期表現不看淡，以今年以來台股基金績效前十名來看，皆有55%...

2023第4季基金投資趨勢／日龍頭企業犀利 重押五成資金

基金趨勢.綜合分析：2023-09-21

元大投信指出，市場預期高利率環境將再維持一段時間，全球龍頭企業深具投資價值，適合透過定期定額，瞄準美國、日本、台灣三大重點市場布局。在第4季的投資組合中，日本龍頭企業基金可占50%，全球優質龍頭平衡...

布局多重資產 穩中求勝

基金趨勢.綜合分析：2023-09-20

9月美銀美林經理人調查報告顯示，現階段市場處於機會與風險並存的狀態，從風險面來看，高通膨令美國聯準會（Fed）延續鷹派態度、地緣政治惡化及系統性信用風險等，投信法人建議，不妨透過股債多重資產配置策略...

境外股票基金 大失血

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-19

根據投信投顧公會統計，8月國人持有境外基金金額降至3.84兆新台幣，月減414億元，其中股票型基金失血103億元，惟美國、日本及印度股票基金逆勢成長。值得一提的是，國人持有日本境外基金金額達480億...

固定收益ETF 強力吸金

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-09-18

在較高通膨數據使市場擔憂聯準會（Fed）未來升息空間的同時，較強的經濟數據則是緩解了市場對於景氣衰退的擔憂。過去一周，固定收益型ETF獲資金淨流入74.51億美元，除新興市場當地貨幣債外，其餘各類型...

日股基金 熱度不退燒

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-18

日本企業優於其他成熟國家，經濟支撐股價長期向上。日本經濟持續維持高速成長，優於其他成熟國家，同時也受惠外資法人對中國的興趣轉弱，全球基金仍接連下調中國投資占比，使日本股票也成為全球資金的新熱點，投信...

小資理財三招 把存款變大

個人理財.理財觀點：2023-09-15

現在許多大學生都有實習打工經驗，除可累積實務經驗有助未來步入職場更快上手外，也可多一份收入，但如何妥善運用這份收入成為新功課。理財專家提出三大步驟，手把手教大學生讓打工收入好好長大。理財專家表示，大...

投等債、高息價值股 優選

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-12

美國經濟數據優於預期，美國聯準會（Fed）貨幣政策不明朗，市場仍無法確定這次的升息循環將何時結束。法人指出，成長型資產仍是長期看多的標的，但在市場前景不明時，投資組合多元化仍是最佳策略，可納入投資等...

多元配置 抗波動利器

基金趨勢.綜合分析：2023-09-12

富蘭克林坦伯頓基金集團發布最新美國經濟儀表板，8月整體燈號維持「衰退」的紅燈，已連續13個月。據此，美國聯準會升息可能已近尾聲，建議投資人可採取多元配置，短線投資美元短期票券、短期債，長線則分批布局...

幫孩子投保 著眼「三顧」面向

個人理財.理財觀點：2023-09-11

如何幫學子投保？壽險業者建議，必須兼具「顧安全」、「顧健康」及「顧教育」三個面向，全面盤點孩子求學期間的各種保障是否足夠，才能完整應對孩子各種求學期間可能面臨的風險。若孩子保障是附加在家長主約保單下...

日股三支柱 漲勢可期

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-11

日經指數今年來上漲24.9%，表現居亞洲第一，法人認為，日圓貶值、國際旅客開始赴日旅遊，看好工業、科技與消費類股三大產業成長可期，儘管近期股市走勢稍作休息，短期回檔正是進場加碼時機，投資人可在每次拉...

全球市場觀測站／美非投資級債 有看頭

基金趨勢.綜合分析：2023-09-11

美國經濟數據亮眼、油價走高等因素為聯準會政策走向增添不確定性，加上中國大陸限制政府官員與國營企業使用iPhone消息傳出，造成科技股回跌，上周全球股市多呈現震盪整理走勢，但仍有市場如日本、印度等逆勢...

選債券標的 留意風險承受度

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-08

升息邁入尾聲，債券殖利率位於高檔震盪，吸引投資人趁價格低檔湧入布局，債券商品熱度大增。法人表示，債券的布局需以資產配置為出發點，關注商品的債息是否滿意以及會不會有資本損失，然只要不再升息，不會有資本...

升息循環尾聲 債券買點浮現

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-08

美國10年期公債殖利率在8月底突破去年10月的高點，最高達到4.35％，創下2007年末以來的最高水準，隨後稍微回落，近期不再創新高，而是轉為區間震盪。法人表示，景氣衰退的疑慮已降低，只要不再升息，...

兩類非投等債 抗震

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-30

過去一個月全球市場相對波動。根據彭博資訊，主要股市幾乎全數下跌，債市也多數受到美債殖利率攀升影響而同步走跌，唯獨美國非投資等級與短年期非投資等級債等部分美債逆勢抗震、維持正報酬。根據理柏資訊顯示，以...

基金操盤手／全球精品市場 商機不敗

基金情報.基金新聞：2023-08-29

今年疫情解封帶來的全球消費力道復甦，加以掌握日本股市轉強的契機，街口投信的街口全球時尚精品基金今年以來的報酬率也達到20%以上，績效表現亮眼。經理人吳帛亞表示，雖然中國大陸的經濟未見起色，但高資產者...

退休金算盤／債券、基金混搭 穩定現金流

個人理財.理財觀點：2023-08-28

賴先生今年55歲，在一家中小型印刷廠擔任印務經理，太太臥床安養，獨生女則是今年成為職場新鮮人。賴先生目標65歲退休，希望為自己退休後生活以及老伴的安養需要，預做理財規劃。他盤點資產狀況後感覺恐怕難以...