美科技股 法人唱旺

基金趨勢.境外、股票型：2023-11-08

施羅德投信昨（8）日發布明年十大投資預測指出，由於經濟將趨緩，但仍可望維持正成長，2024年全球將迎向新常規的投資環境。就各資產類別來說，股市看好美股及亞股，債市偏好公司債及新興市場當地貨幣債。黃金...

全球市場觀測站／歐洲價值股 納入配置

基金趨勢.綜合分析：2023-11-06

受到美國長天期公債殖利率飆升影響，全球股市10月震盪激烈，而聯準會11月利率政策會議維持利率不變，以及美國財政部下修第4季發債規模，美國公債殖利率聞訊後回落。升息尾聲，經濟環境朝軟著陸方向邁進，看好...

經理人傾向增持債券

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-18

以巴衝突升溫，地緣風險拉高，帶動市場避險情緒上揚。10月美銀美林經理人調查報告顯示，認為經濟將硬著陸的經理人從21%攀升至30%，整體受訪經理人對股市轉趨保守，傾向提高債券部位，股票部位則較偏好大型...

日本基金 買氣火燙

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-09

日本基金受歡迎，最近買氣僅次於美股及科技基金，在8月前十大熱賣境外股票基金中，日本基金分占第三及第四名。法人指出，日本經濟脫胎換骨，逐漸擺脫「失落的30年」困境，加上日圓弱勢、企業獲利出色，推升股價...

全球脫碳潮引資金 氣候變遷基金正當時

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-10-06

連續幾年的全球夏季屢破高溫紀錄，重災害頻傳，均釋出氣候變遷問題日趨嚴峻的警訊。公私部門愈發重視大規模減碳等相關政策落實與執行，國際能源署IEA的2050年前淨零排放報告(2021年5月)預期，203...

Q4投資教戰 增持風險資產

基金趨勢.綜合分析：2023-09-29

今年以來，風險資產價格從低點反彈，一掃去年的陰霾，投資人也大都從去年的虧損轉為正報酬，甚至有不錯的回報。進入第4季，投資人該何確保前三季的戰果甚至讓績效更上一層樓？法人建議，第4季可提高風險資產比重...

富蘭克林投顧教戰／基金布局 緊扣三字訣

基金趨勢.綜合分析：2023-09-25

即將進入第4季，投資人面對景氣、利率政策轉折點的投資配置難度增加。富蘭克林投顧提出投資組合存基金三字訣「精、氣、穩」，藉由二至三檔能緊扣當前主流趨勢的基金，如美國股債平衡型、複合債券型與全球氣候變遷...

基金特蒐／統一中小基金 績效耀眼

基金情報.基金動態：2023-09-08

根據晨星統計，台股7月上沖下洗，加權指數僅上漲1.36%，但令市場驚豔的是統一中小基金以單月績效20.6%奪冠。根據CMoney截至9月6日資料排序，統一中小基金今年來上漲71.1%，在16檔中小基...

富坦全球氣候變遷基金 犀利

基金情報.基金新聞：2023-08-29

今年以來全球掀起一股AI熱潮，隨著科技應用深入各行各業，各國政府及民間機構加速應對氣候變遷，資產管理業者看好2020年代綠色科技（Green Tech）商機，建議投資人納入全球氣候變遷股票基金，積極...

美歐股票型ETF 失血

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-21

美國零售銷售數據優於預期，但市場卻認為這可能使高利率維持更長時間，聯準會（Fed）會議紀錄甚至顯示官員們不排除再次升息的可能性；此外，中國大陸地產商相繼傳出爆雷加劇投資人疑慮，全球股債齊跌，雖然股票...

新興亞股 連十周淨流入

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-16

今年以來，亞股叫好叫座，漲幅名列前茅，資金也大量流入。法人指出，投資人如果擔心個別市場的波動風險，可透過區域型基金布局，參與亞股多元的投資機會。EPFR統計，今年年初到8月9日，新興亞洲股票型基金吸...

基金特蒐／瀚亞歐洲基金 績效搶眼

基金情報.基金動態：2023-08-11

隨著歐洲地區不確定性逐漸消弭，近期在全球股市漲幅推動下，歐洲主要股市也出現明顯漲幅。歐股未來12個月本益比僅12倍，低於長期平均13.5倍，歐洲與英國股息殖利率分別為3.2%與4%，從估值與收益率來...

新興股債 有利可圖

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-10

瑞士百達資產管理發布投資展望指出，由於衰退風險降低和獲利改善，將股票從減碼調高到中性、債券維持加碼、現金則從中性下調到減碼。就資產類別看，百達看好新興市場股票（不含中國大陸）、新興市場當地貨幣債、美...

全球市場觀測站／美信用債 有利可圖

基金趨勢.綜合分析：2023-08-07

上周全球股債市多呈震盪整理，美股受到信評機構惠譽調降美債信評的影響小幅拉回，但成熟市場中，日本與歐股的跌幅大於美股。新興市場呈現漲跌互見，巴西股市以及今年表現落後的陸股均有不錯表現。上周惠譽將美國公...

日股商品規模 暴增1.7倍

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-02

日本股市今年來吸引國際資金流入，推動日股成為上半年最強亞股，重新聚焦國內投資人對日股基金關注，不僅新募集基金快速募滿，連帶日股ETF也水漲船高。統計今年7月單月日股ETF規模攀升32.2%，累計今年...

台股基金規模 衝新高

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-07-26

在AI、科技等趨勢主題帶動下，今年來台股表現相對亮眼，帶動台股基金投資熱潮；其中，各類型台股主動式基金平均報酬不但打敗同期間大盤，到6月底規模更來到新高、達4,374億元，定期定額人數26.44萬亦...

境外股債基金 紅通通

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-25

投資人期待聯準會升息周期將進入尾聲，加上AI浪潮持續延燒、金融股財報表現亮眼，7月以來股債市齊揚，統計至24日，金管會證期局核備的近千檔境外基金呈現股債同漲，平均上漲2.7%，其中，股票型平均上漲3...

百達：減持股票 加碼債券

基金趨勢.綜合分析：2023-07-13

瑞士百達資產管理發布投資展望指出，通貨膨脹力道雖然減弱，但股市漲幅已大，因此持續減碼股票、加碼債券、現金維持中性。就資產類別來看，百達看好新興市場股票、新興市場當地貨幣債、美國公債及投資等級債的投資...

拉美商品 績效亮眼

基金趨勢.境外、股票型：2023-06-27

6月股債市同漲，海外基金投資人普遍笑呵呵。統計6月以來至26日，台灣金管會證期局核備的973檔境外基金平均上漲3.46%，其中，696檔股票型基金平均上漲3.9%，260檔債券型基金平均上漲2.3%...

富坦全球氣候變遷 三年漲五成

基金情報.基金動態：2023-06-27

今年進入聖嬰年，光是5月台灣就突破新高溫紀錄。理財專家指出，猶如AI及數位轉型趨勢正在改變世界，氣候變遷影響遍及各行各業，將重塑全球經濟及產業面貌，並創造新的「贏家」和「輸家」，建議氣候變遷主題型股...