境外股債基金 紅通通
投資人期待聯準會升息周期將進入尾聲,加上AI浪潮持續延燒、金融股財報表現亮眼,7月以來股債市齊揚,統計至24日,金管會證期局核備的近千檔境外基金呈現股債同漲,平均上漲2.7%,其中,股票型平均上漲3%,新興、中小股優於成熟、大型股,債券型平均上漲1.8%。
檢視各市場股票型境外基金表現,東歐股票、歐洲中小股、拉丁美洲股、美國中小股、亞洲中小股占據漲幅前五名,依序達6.69%、4.48%、3.5%、3.45%、3.4%;如進一步納入台股基金績效,漲幅更達10.16%,遠超過各市場。
以類股看,能源基金上漲7.5%,表現居前,因沙國宣布7月每日減產100萬桶石油政策延長至8月,且俄羅斯宣布8月將自願每日減少石油出口50萬桶;另7月來金融股基金上漲6.37%,一掃先前銀行業危機的陰霾。
主要債券型基金方面,因升息近尾聲,美元回落,新興當地債領漲3.14%;而股債齊揚挹注平衡型基金表現,美國和環球平衡型基金分別上漲2.36%、2.32%。
富蘭克林證券投顧表示,7月最後一周除關注主要央行利率會議外,還需留意多家重量級企業公布財報。市場已預先反應獲利衰退的悲觀預期,下半年財測展望牽動股市走勢,風險性資產不確定性增加,建議投資人以債券及平衡型基金為核心資產。
近期台美股漲勢主要來自生成式AI題材,富蘭克林證券投顧表示,多家美國科技巨頭正積極將AI融入新產品或服務中,一旦開發成功,可望進一步提升科技股獲利表現。
此外,若聯準會決定7月是最後一次升息,有利美股中長期表現。
若投資人對近期漲高的美股有所疑慮,可以考慮科技股成分較高的台股和韓股;新興市場國家甚至可望降息或已開始降息,特別是印台韓中為主的亞洲小型股市場。
統一中小基金近一個月漲幅高達25%,高居同期台股基金之冠。經理人陳之硯表示,近期大盤雖有較大震盪,但台股成交量能逐步上升,外資也開始陸續回補,為股市有望進入多頭格局的跡象。
隨著台美股市開始進入財報公布季,陳之硯表示,半導體龍頭股下修財測使大盤面臨回檔壓力,但高速運算及電動車等科技產業長線成長趨勢明確;AI應用逐步進入商業化階段,基本面支撐相關概念股持續為市場焦點。下半年股市將轉向關注明年企業獲利預期,在景氣復甦帶動下,台股有望震盪走高。
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