法人：多元投資 降低現金比

基金趨勢.綜合分析：2023-02-21

不少法人原本預期，今年將是債優於股，風險資產在兔年可望先蹲後跳，建議投資人到下半年再加碼股票等風險資產。不過，在風險資產這一波大漲之後，吸引資金回流，也讓法人看法轉趨樂觀。美銀美林經理人調查同樣顯示...

股票型ETF 資金卡位

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-20

過去一周，全球整體股票型ETF資金淨流入81.08億美元，美國股市也吸引8.59億美元淨流入。全球型、歐洲和新興市場、亞太股票型則持續淨流入；中國大陸則淨流出擴大至26.98億美元。美國1月消費者和...

六檔美債ETF 搶鏡

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-20

美國聯準會升息循環已近尾聲，目前利率即將觸頂，布局債券ETF在領取息收的同時，後續還有望獲得價格回升的資本利得，造成債市成為今年投資熱門選項。法人提醒，長期投資債券ETF，不能忽略總費用率，又稱內扣...

基金特蒐／安聯美國非投等債 穩健

基金情報.基金動態：2023-02-17

今年以來迄今，受惠於市場反覆消化通膨與利率政策雙重影響逐步淡化，全球主要債市全數翻正，其中又以非投資等級相關債市的反彈幅度相對要來得強勁。儘管近期市場出現如通膨等雜音，近一個月全球主要債市又出現波動...

台股高股息商品 可布局

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-02-16

波克夏公司公告13F持股明細後，減碼台積電ADR部位高達86%，使台股短線面臨較大壓力，法人指出，隨第2季上市櫃公司將步入宣布股利政策高峰，可趁台股大盤轉趨盤整之際，提早布局台股高股息基金，搶先卡位...

新基金募集 「穩」字當道

基金趨勢.綜合分析：2023-02-16

觀察投信第1季募集新基金概況，目前已成立六檔基金，待成立基金一檔，已核准尚未募集的基金則有四檔，由於美國通膨率尚未明顯減緩，美國升息腳步未停歇，投資市場仍不明朗，今年新基金仍以債券及多重資產基金居多...

亞洲投資人增持債券

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-16

全球大型投資管理公司法盛（Natixis）調查顯示，亞洲專業基金買家預期今年與去年差不多，難以擺脫高通貨膨脹、地緣政治動盪和能源價格大漲的影響。74%的亞洲受訪者認為全球經濟必須經歷一次衰退才能控制...

陸解封效應 A股內需族群聚光

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-02-15

A股面臨部分資金獲利回吐、美中關係謹慎，近期拉回整理。法人認為，疫情衝擊將走向結束、穩增長政策加持下企業獲利存在上修空間，造就中國大陸的投資價值，建議維持積極正面的態度，以定期定額或分批加碼的方式納...

陸股投資布局 長線釣魚

基金趨勢.綜合分析：2023-02-15

歷經過去三年的煎熬期，大陸股市在官方宣布取消實施多年的新冠限制，並在今年1月重新開放邊境後，出現一波漲勢。投信表示，隨著大陸迅速重新開放，將對經濟成長產生強勁的驅動力，投資人可透過大陸基金來掌握長線...

穩「建」組合 拆招市場波動考驗

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-02-15

儘管今年股債雙市表現頗為強勢，然而上半年在景氣弱、通膨雖趨緩仍高過2%目標、聯準會升息近尾聲等情境下，顯然接下來的投資考題仍不少，與其跟著市場隨著波逐流，不妨以美國平衡型基金為核心，採取六成的比重再...

金三角組合 扮演神隊友

基金趨勢.綜合分析：2023-02-14

天有不測風雲，金融市場亦然。今年來儘管股債雙市齊揚，似有擺脫陰霾之勢，然而聯準會的貨幣政策路徑仍然取決於景氣與通膨數據，也勢必繼續牽動市場和投資人敏感神經。面臨市場多變的大環境，投資人操作難度升高，...

股票型商品 買氣降溫

基金趨勢.綜合分析：2023-02-13

國際能源價格大幅彈升8%，促使市場對本周將公布的美國1月通膨數據心存擔憂，資金動能退潮，雖然過去一周整體股票型ETF資金淨流入34.37億美元，但較前周驟減八成。根據彭博統計，截至2月13日，美股再...

退休金算盤／附保證給付年金險保單 理財利器

個人理財.理財觀點：2023-02-13

單親爸爸周先生55歲，在高雄碼頭公司擔任吊車操作員，月薪約6萬元。他擔心成為剛從師大畢業的兒子未來負擔，打算65歲退休後回嘉義鄉下住，雖然自忖收入與身家不是頂豐厚，還是決定找銀行財富管理部門協助。周...

六檔投等債ETF 穩穩賺

基金趨勢.綜合分析：2023-02-13

近期美國就業數據強勁，給予聯準會有更多空間，透過增加升息幅度來抑制通膨數據，使近期美國債券殖利率上揚，投資級債價格下跌。統計市面上六檔BBB級投資等級債ETF近三月報酬，皆有超過6%以上報酬。法人認...

股債混搭 仍是王道

基金趨勢.綜合分析：2023-02-10

歷經去年的股債雙殺，展望今年，投信認為全球股債市可望築底反彈浮現投資契機，應由避險模式切換頻道至布局模式。市場持續反應美聯準會鷹派言論及財報表現，且經濟衰退恐懼仍在，金融市場波動度短期仍不小，用股債...

挑多重資產基金 專家教戰

基金趨勢.綜合分析：2023-02-10

市面上多重資產型基金檔數愈來愈多，投信投顧公會資料顯示，截至去年底，光境內檔數就有51檔，規模為1.812.72億元；且近期還有台股、科技、金融等單一市場/主題的多重資產型基金問世，恰逢近年來，市場...

10檔金融債ETF 買點浮現

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-09

市場預期今年3月、5月各升息一碼，使聯邦資金利率目標區間來到5.00%-5.25%，由於殖利率曲線明顯倒掛，且未來市場將經歷降息與殖利率曲線逐步回歸正斜率的過程，法人看好中天期債券享有較大殖利率回落...

美非投等債 潛利十足

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-08

今年以來，全球市場逐漸擺脫升息、通膨與地緣政治等雜音干擾，在風險性資產回溫的帶動下，非投資級債指數大多繳出4%左右的表現，明顯優於其他債券指數。法人指出，美國非投資等級債券殖利率由去年底的4.3%大...

高息ETF 聚光

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-08

今年以來投資情緒漸漸轉佳，帶動全球股市上演跌深反彈戲碼，加權指數漲幅也超過8%，而超人氣的高股息ETF，股價仍表現維持穩健走勢；不過，排名已經出現變化，目前由富邦臺灣優質高息（00730）上漲超過8...

股票型ETF 資金卡位

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-07

全球股市上周漲跌互見，美國聯準會如期升息1碼且稱通膨稍微減緩，歐洲及英國央行升息2碼但鷹派立場稍微減弱。全球資金期待聯準會升息離終點更進一步，過去一周整體股票型ETF資金淨流入173.87億美元，較...